Het Sustainable Development Investments Asset Owner Platform (SDI AOP), dat een initiatief is van enkele asset managers, waaronder APG en PGGM, heeft een nieuw partij verwelkomd: BlackRock, het Amerikaanse huis dat de grootste marktpartij ter wereld is. Daarmee krijgt het platform tractie.
SDI AOP geeft op basis van de omzet die beursgenoteerde ondernemingen met hun producten en diensten realiseren, inzicht welke bedrijven het predicaat Sustainable Development Investment (SDI) verdienen. Op basis van deze data is het mogelijk om portefeuilles te bouwen die in lijn zijn met de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties en inmiddels een wereldwijd keurmerk vormen.
BlackRock sluit zich nu bij het uit 2020 stammende initiatief aan, dat gestart is door Nederlandse en Australische partijen die actief zijn voor grote asset owners, zoals pensioenfondsen. Het gaat om APG, AustralianSuper, British Columbia Investment Management Corporation (BCI) en PGGM. De SDI AOP Design Authority op, probeert een standaard te creëren voor beleggingen die positief bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.
Dit orgaan definieert de SDI-taxonomie en -methodologie, die door het data-analysebedrijf Entis vervolgens werd vertaald naar een praktische analysemethode op basis van kunstmatige en menselijke intelligentie. Via analyse- en indexleverancier Qontigo wordt de dataset van het SDI AOP beschikbaar gesteld aan derden.
Claudia Kruse, voorzitter van het SDI AOP, zegt in een reactie: ‘We zijn bijzonder verheugd dat BlackRock voor de SDI-standaard heeft gekozen en tot de SDI AOP-community is toegetreden, die op dit moment meer dan 10.000 miljard dollar vertegenwoordigt. Samen met de andere leden van het SDI AOP blijven we de reikwijdte van de SDI-standaard en de toepassingen daarvan uitbreiden.’
Praktijvoorbeelden
Enkele voorbeelden van partijen die van de data van het platform gebruik maken zijn APG, die vooral kijkt hoe zij data kan verzamelen om ESG-scores te verbeteren en de CO2-uitstoot e verlagen. Sinds het vierde kwartaal van vorig jaar wordt ook gebruik gemaakt van iStoxx® APG World Responsible Low-Carbon SDI Index. Hierbij wordt vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar klimaatontwikkelingen cq veranderingen. Zo wordt ondermeer gewerkt aan verlaging van CO2-footprint.
Ook andere pensioenfondsen maken van de data gebruik, zoals Pensioenfonds Detailhandel dat voor bijna 50 procent van zijn portefeuille gebruik maakt van SDG’s, bij voorbeeld ten behoeve van zijn groene obligaties.
Ook het Philips Pensioenfonds zet er sinds 2021 op in en concentreert zich daarbij op vier SDG’s, namelijk:
3 – Good Health and Well-Being
11 – Sustainable Cities and Communities
12 – Responsible Consumption and Production
13 – Climate Action
BlackRock gaat nu ook met de data aan de slag om klanten te adviseren bij de opbouw van ESG-portefeuilles, voor research, rapportage, ontwikkeling van nieuwe producten en aanpassing van bestaande producten. Het maakt duidelijk hoe belangrijk het binnen het totale kader van verantwoord beleggen is dat ondernemingen bijdragen aan de SDG’s, zegt James Leaton, research director van SDI AOP.
‘Beleggers die hun portefeuilles in lijn willen brengen met hun duurzaamheidsdoelstellingen, willen die doelstellingen tegenwoordig steeds nauwkeuriger definiëren, waarbij met name de SDG’s een belangrijke rol spelen’, zegt Carolyn Weinberg, global head of product voor ETF’s en indexbeleggingen bij BlackRock.
In 2021 werd BlackRock aangesteld als beheerder van twee institutionele SDI-portefeuilles van aandelen uit ontwikkelde markten op basis van Stoxx-indices die waren ontwikkeld door Qontigo. APG startte in september een mandaat ter grootte van één miljard euro op basis van de iStoxx® APG World Responsible Low-Carbon SDI Index en het Philips Pensioenfonds introduceerde in december de istoxx® PPF Responsible SDG Index als basis voor een mandaat ter grootte van € 4,5 miljard.
Beide indices maken gebruik van diverse ESG-criteria, waaronder de bijdrage aan de SDG’s conform de taxonomie van het SDI AOP.
Dit is een trend die we over de hele linie zien
‘De mate waarin een bijdrage wordt geleverd aan de SDG’s is voor onze klanten, waaronder BlackRock, duidelijk van het grootste belang. Dit is een trend die we over de hele linie zien, van de constructie van portefeuilles en indices tot de rapportage aan stakeholders’, zegt Sebastian Ceria, chief executive officer van Qontigo. ‘Het is mooi dat wij er een rol in hebben kunnen spelen om BlackRock en het SDI AOP samen te brengen, als bijdrage aan groeiende wereldwijde verschuiving naar duurzamere beleggingen.’
De dataset van het SDI AOP omvat op dit moment ruim 8.700 ondernemingen. Tweemaal per jaar vindt een update van de dataset plaats.
Qontigo maakt deel uit van de Deutsche Börse Group en is in 2019 ontstaan uit de samenvoeging van Axioma, DAX en Stoxx. Het hoofdkantoor is gevestigd in Eschborn, Duitsland.