Capital Group gaat in juni haar langstlopende strategie in Europa introduceren. Het betreft een strategie voor Amerikaanse aandelen met de naam Investment Company America (ICA).
ICA wordt in Europa geïntroduceerd als een in Luxemburg gevestigd fonds (ICBE) en volgt een beleggingsbenadering ‘die zich al meer dan 80 jaar succesvol heeft bewezen’.
Sinds de introductie in 1934 heeft de Capital Group ICAstrategie een rendement gerealiseerd van 12,9 procent per jaar (per 30 april, exclusief beheerfees), vergeleken met 10,7 procent voor de S&P 500.
Het nieuwe fonds wordt beheerd door het beleggingsteam dat ook de Amerikaanse strategie beheert.
Neerwaarts risico
‘De op research gebaseerde, fundamentele beleggingsfilosofie (…) wordt gekenmerkt door een lange beleggingshorizon, waarderingsdiscipline en een focus op volwassen ondernemingen met een nadruk op toekomstige dividenden’, zegt investment director Richard Carlyle (foto) van het Amerikaanse fondshuis.
‘Dit heeft groei gedurende verschillende marktcycli opgeleverd en biedt gewoonlijk bescherming tegen neerwaartse bewegingen bij ongunstige of volatiele marktomstandigheden.’
‘De strategie van ICA kan daarom een aantrekkelijke optie zijn voor beleggers die op lange termijn willen beleggen in Amerikaanse aandelen als onderdeel van een kernportfolio van aandelen, of die hun neerwaartse risico willen beheersen bij een passieve beleggingsaanpak.’
Nieuwe fase
Hamish Forsyth, European President van Capital Group Companies Global: ‘De introductie van dit nieuwe fonds markeert een nieuwe fase in ons strategische plan om het beste dat Capital te bieden heeft beschikbaar te stellen aan Europese beleggers en de groei van onze activiteiten in de regio te versnellen. Wij hebben van zowel instituten als financiële tussenpersonen zeer positieve reacties gekregen op ons Capital Group New Perspective Fund (LUX) en denken dat de toegang die wij Europese beleggers verschaffen tot een van onze grootste en langstlopende strategieën, een belangrijke volgende stap is in dit proces.’