Columbia Threadneedle Investments heeft vandaag officieel de overname afgerond van de Canadese vennootschap BMO Financial Group. Dankzij deze strategisch overname versterkt de Amerikaans-Britse asset manager haar positie in de regio EMEA sterk. Wereldwijd komt door de overname het beheerde vermogen uit op meer dan 610 miljard euro.
Ameriprise Financial, het moederbedrijf van Columbia Threadneedle Investments, bereikte eerder dit jaar akkoord met Bank of Montreal over de overname van de vermogens- beheeractiviteiten van BMO GAM in de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika. Met de overname komt 130 miljard dollar aan extra te beheren vermogen mee.
Volgens Columbia Threadneedle Investments worden met de overname complementaire beleggingscapaciteiten en distributienetwerken gebundeld, zodat cliënten toegevoegde waarde kan worden geboden. Zo wordt het beheer van grote activaklassen en vastgoed nu samengevoegd met de expertise en capaciteiten op het vlak van verantwoord beleggen en alternatieve en traditionele beleggingsklassen van BMO GAM (EMEA), dat ook toonaangevend is in Liability Driven Investing (LDI) en fiduciair beheer.
In Nederland heeft BMO GAM een sterke positie als fiduciair manager onder pensioenfondsen.
Versterking van diverse pijlers
De overname stelt Columbia Threadneedle in staat verdere slagkracht en capaciteit op te bouwen op gebieden die een steeds prominentere plaats innemen in het Europese en wereldwijde vermogensbeheerlandschap, zoals: responsible investment, op welk vlak men 49 miljard dollar aan vermogen beheert in verschillende activaklassen. Daarnaast zetten de twee partijen samen een bedrijf op in alternatives. Het beheerd vermogen bedraagt nu 47 miljard dollar, met onder meer vastgoed in het VK, Europa en de VS, alsook infrastructuur, private equity en hedgefondsen.
Tot slot versterkt Columbia Threadneedle zijn positie ten aanzien van grote en complexe klanten die portefeuilles leveren die gevoelig zijn voor regelgeving (zoals Solvency II en Basel III). Het gaat dan om verzekeringsmaatschappijen en banken. Tegelijkertijd heeft BMO GAM een top vier LDI-activiteit in Europa heeft, evenals een gevestigde fiduciaire beheeractiviteit. Deze zogenoemde Solutions-activiteiten omvatten 200 miljard dollar aan vermogen, wat een uitbreiding van het beheerd vermogen met bijna 30 procent betekent.
Door de overname worden ook de door BMO GAM beheerde beleggingstrusts en haar gevestigde assortiment multi-managers toegevoegd aan het aanbod van Columbia Threadneedle.
Nick Ring, de topman EMEA van Columbia Threadneedle, zegt over de onvername: ‘Deze strategisch belangrijke overname versnelt onze groei in de EMEA-regio en verzekert onze positie als een belangrijke wereldwijde vermogensbeheerder. Onze gevestigde kracht in kernactivaklassen en onze sterke prestaties op lange termijn worden aangevuld met belangrijke strategische capaciteiten die ons beter in staat stellen om aan de veranderende behoeften van onze klanten te voldoen.’
In totaal werken nu 2500 mensen voor het gecombineerde bedrijf.