Twee fondsen van Degroof Petercam Asset Management (DPAM) en één van Candriam behoren tot de beste in hun soort, zo blijkt uit onderzoek van AF Advisors.
Het consultancybureau stelt ieder kwartaal ranglijsten samen in verschillende beleggingscategorieën. Het kijkt daarbij niet alleen naar het rendement op drie- en vijfjaarsbasis en het voor risico gecorrigeerd rendement, maar ook naar de kosten, het belang van de strategie voor een fondshuis en de beschikbaarheid van informatie over het fonds.
Nieuw in de categorie Europese small- en midcap aandelen is DPAM Equities Europe Small Caps. Het fonds, dat de afgelopen vijf jaar een geannualiseerd jaarrendement van 9,35 procent heeft behaald, komt binnen op plaats acht. DPAM staat onder leiding van Hugo Lasat (foto).
Het beste fonds wereldwijd in deze categorie is volgens AF Advisors het Growth Europe Smaller Companies fonds van Comgest.
In de categorie Europese staatsobligaties staat op dezelfde positie nog een fonds van DPAM, namelijk het Bonds EUR fonds. Een kwartaal geleden stond dit fonds op plaats tien.
Het Candriam Global High Yield Bonds is na afwezigheid van twee kwartalen weer terug in de top 10 van beste fonds in de categorie hoogrentende waarden, en wel op plek 5. Het vijfjaarsrendement is met 4,23 procent precies gelijk aan dat van koploper Robeco High Yield Bonds. Op driejaarsbasis moet het wel verschillende concurrenten voor zich dulden.
Opvallend is verder onder meer het hoge driejaarsrendement van het iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund binnen de categorie Global Emerging Markets Large Cap Equity: 13,67 procent.
Deze ETF is gebaseerd op een index van RAFI, dat volgens AF Advisors op eigenzinnige en soms contraire wijze een index samenstelt. Het heeft de ETF over de laatste drie jaar een outperformance opgeleverd van ruim 3 procent per jaar vergeleken met de concurrenten uit de huidige top 10.
Het Morgan Stanley Global Opportunity Fund tot slot is nu al zeker anderhalf jaar het beste wereldwijde large cap aandelenfonds. Dit fonds hanteert een high conviction-strategie, en bewijst daarmee dat actief beheer lonend kan zijn.