In Nederland hebben Invesco, Schroders, Comgest en Fundsmith elk een Morningstar Award gekregen voor één van hun beleggingsfondsen. T. Rowe Price is volgens Morningstar de beste asset manager van dit moment.
Dat blijkt uit de dinsdag uitgereikte Morningstar Awards for Investing Excellence 2022, die bedoeld zijn om fondsen en beleggingsbeheerders te erkennen die op de lange termijn goede resultaten hebben behaald en waarvan Morningstar van mening is dat ze op de lange termijn werkzaam moeten blijven.
Beste fondsen
Het Invesco Balanced-Risk Allocation Fund is volgens Morningstar het beste Europese allocatiefonds, het Schroder ISF EURO Corporate Bond het beste obligatiefonds, Comgest Growth Europe het beste Europese aandelenfonds en Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund het beste wereldwijde aandelenfonds.
‘De winnaars van 2022 in de categorieën aandelen, vastrentende waarden en multi-asset zijn zorgvuldig gekozen door onze analisten en vertegenwoordigen een aantal van de beste fondsen en fondsgroepen in de sector’, schrijft Morningstar dinsdag in een persbericht over de winnaars.
In een artikel op de website van Morningstar voert de fondsenvergelijker per fonds aan waarom het daar zo enthousiast over is. Van het Comgest-fonds dat zich richt op Europese groeiaandelen roemt Morningstar bijvoorbeeld de consistentie van het beleggingsbeleid en het ‘grondige fundamentele onderzoeksproces’. Over het Fundsmith-aandelenfonds schrijft Morningstar dat het een zeer gestructureerde, gedisciplineerde belegginsaanpak heeft. De beheerders van Schroders’ obligatiefonds hebben een succesvolle thematische benadering volgens de fondsenvergelijker, terwijl het Invesco-allocatiefonds volgens Morningstar een sterk risicogewogen benadering heeft.
Beste asset manager
Over T. Rowe Price, het fondshuis dat werd bekroond tot beste asset manager, schrijft analist Jeffrey Schumacher dat Morningstar dit bedrijf al lang bewondert vanwege zijn sterke onderzoeksgerichte cultuur, aandacht voor fondscapaciteit en een langetermijnfilosofie waar investeerders van hebben geprofiteerd.
Tenslotte was er nog een award voor de asset manager die in de ogen van de fondsenvergelijker ‘een van de beste ESG-programma’s in de sector’ heeft: Impax. Schumacher: ‘We beschouwen Impax als een leider op het gebied van duurzaam beleggen, aangezien het sinds de oprichting van het bedrijf in 1998 de kern van zijn cultuur vormt. In het hele fondsassortiment worden ESG-overwegingen opgenomen in elke fase van het beleggingsproces en vertrouwen ze op hun eigen robuuste ESG onderzoek en instrumenten.’