Delta Lloyd Asset Management geeft de Nederlandse scope van het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds op door de portefeuille ook in te richten met Europese small- en midcap bedrijven.
Dat heeft de asset manager dinsdag bekend gemaakt. Delta Lloyd wil het beleggingsbeleid van het fonds per 26 juni aanpassen naar een bredere internationale focus.
Aanleiding is de toenemende globalisering, waardoor beleggers op zoek zijn naar meer internationale spreiding, zegt Delta Lloyd Asset Management in een persbericht.
‘We zien dat Nederland als aparte beleggingscategorie een steeds kleinere rol speelt en meer en meer op gaat in het Europese spectrum. In de markt is deze trend al langer gaande. Daar moet ook Delta Lloyd op inspelen’, stelt topman Jacco Maters (foto) in wiens naam het persbericht is opgesteld.
De beleidswijziging staat in dienst van het belang van de beleggers in het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds, schrijft men. ‘Door verbreding aan te brengen in de portefeuille krijgen klanten van het fonds meer risicospreiding, meer liquiditeit en een betere risk return.’
Maar bij het besluit speelt beslist mee dat het team van het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds, dat vijftien jaar succesvol was, is onthoofd. Eerder stapte Alex Otto over naar het family office van de familie Blokker en vervolgens stapten ook andere leden uit het team op.
Fondsmanager Geert-Jan Hoppers, zo werd vandaag bekend, stapt per 1 juli over naar pensioenbelegger MN, waar hij senior portfoliomanager aandelen wordt. In april kondigde Jack Jonk als hoofd aandelen al aan dat hij opstapt, terwijl eerder Sandra van der Meer-de Brouwer als beheerder al was opgestapt. Ook had het fonds door mindere prestaties te kampen met uitstroom.
Het dagelijks management van het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds wordt nu ondergebracht binnen het aandelenteam van Delta Lloyd Asset Management.
De aansturing en de strategie komen echter onder verantwoordelijkheid van Sandor Steverink en Arnold Gast, die juist verantwoordelijk zijn voor de rentestrategieën van het huis. Volgens Morningstar is hun teambenadering echter sterk en draagt dat bij aan de successen van het renteteam.
‘Met deze wijziging stuurt de organisatie op het bereiken van meer synergie en een hogere kwaliteit van beleggingsbeslissingen, door structurele samenwerking en uitwisseling van kennis tussen de verschillende beleggingsteams’, meent Delta Lloyd Asset Management.
Feitelijk houden deze ontwikkelingen in dat het dagelijkse beheer onder leiding komt van het team dat het Europese Delta Deelnemingen Fonds voert. Alle beleggingsbeslissingen worden gevoerd onder leiding van het breed samengestelde Investment Committee, waarin Jacco Maters in zijn gecombineerde functie van CIO (en CEO) de leiding heeft.
Morningstar publiceerde eerder dit jaar een harde analyse over de in haar ogen gebrekkige aansturing van het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds. De fondsenbeoordelaar heeft de betrokken fondsen van Delta Lloyd AM ‘under review’ gesteld.
Meer achtergronden op Fondsnieuws: