De deelname aan de 2020 Gresb benchmark is dit jaar fors gestegen. Ondanks de coronacrisis nam het aantal deelnemers aan de duurzame vastgoedbenchmark toe met 22 procent. Ook de deelname aan infrastructuur benchmark steeg. Naast een hogere participatiegraad, verbeterde de duurzame performance van de deelnemende real assets.
2020 is in meerdere opzichten een bijzonder jaar voor de organisatie. Onlangs werd bekend dat de internationale organisatie die vastgoedportfolio’s beoordeelt op duurzaamheid verder gaat als onafhankelijk kennisinstituut.
Gresb is in 2009 opgericht door een groep grote pensioenfondsen die toegang wilden hebben tot vergelijkbare en betrouwbare gegevens over de ESG-prestaties van hun beleggingen. Gresb werd in 2014 overgenomen door de Green Business Certification Inc (GBCI) en is uitgegroeid tot de leidende ESG-benchmark voor vastgoed- en infrastructuurinvesteringen over de hele wereld. Sinds medio november is het instituut onafhankelijk.
De Gresb-gegevens dekken 5.300 miljard dollar aan onroerend goed- en infrastructuurwaarde en worden door meer dan 100 institutionele beleggers gebruikt in hun investeringsbeslissingen. Door deel te nemen aan de jaarlijks Gresb-enquêtes is het voor vastgoed- en infrastructuurbeleggers mogelijk om een breder beeld van de duurzaamheidsprestaties in hun sector te verkrijgen, inzicht in hun positie ten opzichte van hun peers en in de acties die ze kunnen ondernemen om hun ESG-prestaties te verbeteren.
Vastgoedbenchmark omvat 4800 miljard dollar AuM
De vastgoedbenchmark beleefde dit jaar zijn twaalfde editie. De deelname aan de 2020-evaluatie groeide met 22 procent tot 1.229 portefeuilles ter waarde van meer dan 4800 miljard dollar assets under management, hetgeen neerkomt op 96.000 assets, verspreid over 64 landen.
Deze toename van de deelname, ondanks de uitdagingen van de covid-19-crisis, toont volgens Kevin Kirby, associate real estate bij Gresb, aan dat de sector resoluut reageert op de toenemende vraag van beleggers naar vergelijkbare ESG-gegevens. Dit zei hij tijdens een webinar dat georganiseerd werd ter ere van de publicatie van de resultaten over 2020.
De groeitrend wordt geleid door de private sector, waar de participatie groeide met 32 procent tot 953 niet-beursgenoteerde portefeuilles. Aan de beursgenoteerde zijde rapporteerden 271 REIT’s en vastgoedbedrijven aan Gresb, dit is een stijging van 13 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.
‘Beursgenoteerde vastgoedbedrijven presteren beter’
Wel blijkt uit de survey van dit jaar dat beursgenoteerde vastgoedbedrijven nog altijd beter presteren dan de private sector. Deze voorsprong in duurzaamheidsprestaties wordt echter wel kleiner. De gemiddelde Gresb-score voor bestaande beleggingsportefeuilles is 71 (uit 100) voor beursgenoteerde ondernemingen en 70 voor private entiteiten.
Voor de vastgoedportefeuilles in ontwikkeling zijn de verschillen iets groter en loopt de private sector voorop met een gemiddelde score van 75 ten opzichte van 73 voor beursgenoteerde ondernemingen. Per sector blijven de gemiddelde GRESB-scores voor kantoren het beter doen dan andere vastgoedtypes, maar de andere sectoren komen dichterbij.
Uitzonderlijke scores in infrastructuurbenchmark
Onder infrastructuurbeleggers stegen de duurzaamheidsscores sterker. Zowel op fondsniveau, als op het niveau van individuele assets stegen de algemene Gresb-scores en afzonderlijke component-scores met gemiddeld 10 tot 15 punten. Slechts twee fondsen zagen hun scores dalen.
Dertien fondsen slaagden erin om de maximale score van 100 te behalen op het management-component, dat specifiek kijkt naar elementen als leiderschap, beleid, verslaggeving, risicomanagement en stakeholdermanagement. Daarnaast was er voor het eerst in de geschiedenis van Gresb een individuele infrastructuur-asset die de maximale score van 100 behaalde voor de totale Gresb-score.
‘Nu, in het vijfde jaar, zijn we verheugd om de volwassenheid van de infrastructuursector te zien in haar benadering van ESG en ons te concentreren op het verbeteren van de prestaties’, zegt Rick Walters, director infrastructure bij Gresb.
De Infrastructure Fund Assessment groeide dit jaar tot 75 fondsen die zowel het management-component als de individuele asset assessment voltooiden. 118 Deelnemers voltooiden alleen het management-component en de deelname aan de Infrastructure Asset Assessment steeg met 8 procent tot 426 assets. De beoordeling omvat nu 32 van de 33 industriesectoren in 59 landen.