In een nieuwe rubriek, de Fondsnieuws-estafette, beantwoordt een zelfstandig vermogensbeheerder vijf vragen die door een ‘concullega’ aan hem zijn voorgelegd. Peter van Galen van het Bossche Servatus Vermogensmanagement trapt af.
| Wie | Peter van Galen |
| Wat | Partner, vermogensbeheerder |
| Van | Servatus Vermogensmanagement |
| Sinds | 2010 |
| Met | 7 anderen |
| En | Meer dan 400 miljoen euro AuM |
1. Als je geen vermogensbeheerder zou zijn, wat was je dan geworden?
‘Waarschijnlijk fiscalist. Na mijn rechtenstudie ben ik eigenlijk per toeval in de effectenbranche terechtgekomen. Hoewel ik als student al bijzonder geboeid was door de financiële markten, was een rechtenstudie niet bepaald een ultieme voorbereiding hierop. Een brutale eerste sollicitatie leidde onverwachts tot het aanbod om opgeleid te worden tot vermogensbeheerder.’
2. Welke aandelen vind je nog aantrekkelijk in het huidige klimaat waarbij zoveel stukken zo hoog gewaardeerd zijn?
‘Wij zijn langetermijnbeleggers en sturen vooral op asset-allocatie, en binnen de aandelencategorie vervolgens primair op regio. Wij zijn zeker geen stockpickers en beleggen dan ook uitsluitend in ETF’s. Overigens zijn we op dit moment binnen onze asset-allocatie overwogen in aandelen omdat we vinden dat je ook bij de huidige waarderingen nog steeds een betere risico/rendementsverhouding hebt voor aandelen dan voor obligaties.’
3. Op welke manier denk je de volgende groeistap te maken?
‘De volgende groeistap gaan we realiseren door vooral door te gaan met waar we goed in zijn: het ontzorgen van relaties en hen helpen hun doelstellingen te realiseren door een gedegen en consistent beleid. Om dit kunnen doen moeten we blijven investeren in nieuwe medewerkers om goed invulling te kunnen geven aan ons aandachtsmodel.’
4. Welke recente wens van een klant kon je vervullen?
‘Een relatie van ons wilde graag een deel van het toekomstige rendement op zijn belegde vermogen afstaan aan goede doelen. Wij hebben hem begeleid bij het opzetten van een eigen goededoelenstichting (notarieel, fiscaal, bestuurlijk) en de portefeuille zo ingericht dat deze er in lijn met de doelstelling voor zorgt dat de stichting gevuld gaat worden.’
5. Welke vernieuwing hebben jullie onlangs doorgevoerd?
‘We blijven investeren in het optimaliseren van onze rapportages. Enerzijds om onze relaties de mogelijkheid te geven om -op ieder moment dat hen dit uitkomt- inzicht te krijgen in hun vermogensontwikkeling en te zien in hoeverre zij hun doelstellingen (kunnen) realiseren, anderzijds natuurlijk ook om compliant te zijn met alle nieuwe wet- en regelgeving die op ons af is gekomen en ongetwijfeld nog zal volgen. Deze ambitie blijft een uitdaging die we samen met onze depotbank en IT-leveranciers aangaan.’