Alle sales kantoren van Fidelity International worden tegenwoordig ondersteund vanuit Luxemburg, dat in de organisatie van de asset manager een “hub” functie heeft. Dit jaar zijn nieuwe reorganisaties doorgevoerd. Eén van de gevolgen hiervan is geweest dat in Nederland Jaap Schlette en Oscar Geldof, die respectievelijk landenmanager en hoofd institutional sales voor Nederland waren, niet meer actief zijn voor de internationale asset manager.
Dat bevestigt Sanela Kevric (foto), die sinds 2022 aan het hoofd van de Benelux-regio staat. Zij wordt naar eigen zeggen ondersteund door twee ervaren sales directors, gevestigd in Brussel en Amsterdam en een marketing team en verkoopondersteuning. Volgens haar behoort de Benelux tot de strategische markten voor Fidelity.
Volgens Kevric ‘profiteren alle commerciële entiteiten, waaronder Nederland, van de diensten die vanuit andere locaties worden geleverd. Als zodanig profiteert het team van de expertise en de efficiency van ons bredere Europese verkoopteam.’
‘Als onderdeel van onze strategie voor 2030 hebben wij op Europees niveau speciale teams opgericht ter ondersteuning van de ontwikkeling van onze expertise op het gebied van ETF’s of particulier vermogen om onze klanten op alle markten te bedienen, in samenwerking met onze lokale verkoopteams. Dit is een belangrijke verbetering van ons servicemodel, waarbij specialisten op het gebied van beleggingscategorieën hand in hand werken met onze teams ter plaatse. Wij geloven dat dit servicemodel zal helpen om in te spelen op de behoeften van onze klanten en onze groeiambities zal ondersteunen’, stelt Kevric in een schriftelijk antwoord op vragen.
Op de vraag of Fidelity specifiek in Nederland nog institutionele dienstverlening verleent, stelt Kevric dat men geen onderscheid (meer) maakt tussen wholesale en institutionele sales en dienstverlening en dat experts voor relevante thema’s van elders worden ingevlogen. Verantwoordelijk voor de wholesale en institutional sales in Nederland is de vanuit Luxemburg actieve Kevric.
In de afgelopen jaren heeft Fidelity in Nederland een vastgoedteam opgebouwd om dicht bij de lokale mogelijkheden te zijn. ‘Dit is inderdaad een bijzonderheid van ons kantoor in Amsterdam’, aldus Kevric. Zo zijn voor dat laatste segment in januari Roeland Schippers en Matthijs Schriek aangetrokken.
Volgens een opgave van Exelerating bedient Fidelity International op dit moment in Nederland een aantal institutionele partijen. De in Amsterdam gevestigde data-onderzoeker zegt niet te weten hoe groot het beheerd vermogen van Fidelity in dit deel van de markt thans is. ‘Het enige wat ik daar over kan zeggen is dat er 2 pensioenfondsen en 1 APF rapporteren dat Fidelity assets voor hen beheert. Dit hoeft dus niet te betekenen dat dit álle klanten zijn’, zeg een zegsman van Exelerating op vragen van Investment Officer.
In de jaren negentig van de vorige eeuw was Fidelity één van de eerste buitenlandse partijen die met veel succes naar Nederland kwam en mede door het introduceren van retrocessies de markt wist open te breken. Mede op basis daarvan was Fidelity jarenlang, tot ver in de 21e eeuw een dominante partij in Nederland. Maar sinds - pakweg - 5 tot 8 jaar geleden is het huis minder zichtbaar en steeds minder aanwezig in het schap van de grootbanken in Nederland.
De vraag of je in een markt daadwerkelijk fysiek met mensen en een kantoor aanwezig moet zijn, is in de asset management sector een terugkerende discussie tussen voor- en tegenstanders over de toegevoegde waarde daarvan. Het opbouwen van een merk en naamsbekendheid in een land vergt veel tijd en investeringen. Een toenemend aantal partijen stelt die opvatting ter discussie.
Zo heeft het “fly in, fly out” concept de laatste jaren tractie gekregen. Zo bedienen zich daar inmiddels meerdere marktpartijen van. Twee voorbeelden zijn Skagen, die in 2020 zijn kantoor na tien jaar in Nederland sloot, en Jupiter Asset Management, dat na amper een jaar al terugkwam op zijn Europese distributiestrategie en het geopende kantoor in Amsterdam weer sloot om zijn klanten direct vanuit Londen te bedienen.
Fidelity heeft eerder dit jaar gekozen voor een hybride model van het invliegen van (beleggings)experts en het voortzetten van een lokaal kantoor, waar voor de Amerikaanse partij ongeveer een half dozijn mensen werken.