Fidelity Investments, de nummer 2 van de Amerikaanse fondsindustrie, zag in 2013 ijn operationele winst stijgen met 13 procent tot 2,6 miljard dollar. Tegelijkertijd groeit de asset manager veel minder hard bij de instroom van nieuw te beheren geld.
Hoewel de performance van Fidelity-fondsen vorig jaar verbeterd is, verliest het bedrijf in de Verenigde Staten terrein ten opzichte van concurrenten die zich focussen op indextracker en -fondsen.
Vanguard aan kop
De uitstroom was in 203 1,1 miljard dollar, tegen een instroom van 5,3 miljard dollar in 2012. Belangrijke concurrenten als Vanguard en BlackRock deden het in de VS beter. Vanguard had een netto-instroom van 75 miljard dollar en BlackRock (met iShares) van 11 miljard dollar.
Tegelijkertijd heeft Fidelity Investments in de VS een zeer sterke positie bij de opbouw van pensioen in het kader van de zogenoemde 401K. Fidelity heeft nu 23,8 miljoen deelnemers in zijn 401 K-programma’s, tegen 22,9 miljoen in 2012.
Verbetering performance fondsen
Volgens John Bonnanzio, die een interne nieuwsbrief voor Fidelity-klanten maakt, schrijft dat de asset manager de performance van zijn fondsen sterk heeft weten te verbeteren. Versloeg in 2011 niet meer dan 6 procent van de fondsen de benchmark S&P 500, in 2013 zou dat 81 procent zijn.
De bovengenoemde resultaten gelden overigens niet voor Fidelity Worldwide Investment, dat actief is buiten de Verenigde Staten in tegenstelling tot Fidelity Investments.