Europese aandelen staan breed in de belangstelling. Asset managers en andere beleggers uit de wereld spoeden zich naar de Europese markten om mee te profiteren van de stabilisering van de economie en van het verwachte herstel.
Toch is al veel rendement geboekt. Dat geldt bij voorbeeld voor Europese small cap fondsen. Zij hebben alleen dit jaar al rendementen geboekt van meer dan 25 procent.
Aan kop gaat het Kempen European Small Cap Fund met een YtD van bijna 26 procent, terwijl het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds goed is voor een return over dezelfde periode van zelfs bijna 27 procent.
De ETF die iShares op de Stoxx Europe Small 200 index heeft was dit jaar goed voor een rendement van 23,75. Deze ETF is niet helemaal te vergelijken, omdat in de index zowel small als mid en large caps zijn opgenomen.
Delta Lloyd Europees Deelnemingen
Het Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds doet het dit jaar uitstekend, maar blijft op 3 jaarsbasis duidelijk bij de peer groep achter. De alpha over drie jaar bedraagt 0,04, tegen 0,23 voor het Kempen-fonds. De volatiliteit van de drie fondsen wijkt onderling niet sterk af.
Bekijk hier de pdf van de drie vergeleken fondsen
Threadneedle-fonds presteert goed
Goed doet ook het Threadneedle Pan European Smaller Companies fund het. Dit fonds belegt hoofdzakelijk in continentaal Europa en in het Verenigd Koninkrijk. Deze laatste economie doet het relatief goed, evenals de markten. Het jaarrendement bedraagt ruim 16 procent, terwijl op vijfjaarsbasis een jaarrendement is behaald van bijna 22 procent.
ASN Duurzaam
ASN Duurzaam Small & Midcap Fonds is enigszins te vergelijken. Ook dit fonds mag zowel in Europa als in het Verenigd Koninkrijk beleggen. Dat zorgde dit jaar voor een YtD van bijna 27 procent en van meer dan 18 procent gemiddeld over de afgelopen vijf jaar.
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds belegt via de ASN Small & Midcappool in beursgenoteerde aandelen van kleine en middelgrote Europese ondernemingen, die duurzaam ondernemen en zijn toegelaten tot het beleggingsuniversum van ASN Duurzaam Small & Midcapfonds.
Ook het Fidelity Funds European Smaller Companies Fund A-EUR staat inmiddels op eenYtD van meer dan 25 procent.
Bekijk hier de de pdf van de drie vergeleken fondsen
Alle genoemde fondsen maken deel uit van de FN Universe, de database van Fondsnieuws de de meest bemiddelde beleggingsfondsen in Nederland in één database bijeenbrengt.