Het uitblijven van breed verwachte voortzetting van de rally op de aandelenmarkten in combinatie met aanzwellende geluiden over bubbelvorming in (delen van) de mark, zoals afgelopen week nog geuit door het IMF en S&P, maakt menig belegger nerveus.
De meer behoedzame aandelenbelegger zoekt daarom naar mogelijkheden om zijn portefeuille defensiever in te inrichten. Laag volatiliteitsfondsen zijn dan een optie. Maar ook dividendfondsen hebben over het algemeen een bèta van minder dan 1.
Fondsmanager Stephen Thornber van het Threadneedle Global Equity Income Fund zei tegen Fondsnieuws weer een toenemende belangstelling voor zijn dividendstrategie te zien, na een lastig 2013 waarin vooral cyclische en groeiaandelen in trek waren.
De actief gemanagede dividendfondsen hebben zich dit jaar nog niet kunnen onderscheiden, zo leert een blik op de top 5. Het zijn de ETFs die de lijst aanvoeren. Op eenjaarsbasis is het overwicht van ETFs echter al duidelijk minder groot, al is de koppositie ook hier voor de iShares EuroStoxx Dividend.
De presterende vijf fondsen uit het FN Universe year to date en op eenjaarsbasis op een rij gezet.
| Fonds | rendement ytd |
|
iShares EuroStoxx Dividend |
7,39% |
| 5,87% | |
| 4,46% | |
| 4,28% | |
| 3,74% |
| Fonds | rendement 1 jaar |
|
iShares EuroStoxx Dividend |
25,20% |
|
JPMorgan Europe Strategic Dividend Fund |
21,88% |
|
Kempen European High Dividend |
15,92% |
|
ING Premium Dividend Fund |
15,69% |
|
ING Hoog Dividend Aandelenfonds |
11,83% |
Bovenstaande rendementen zijn afkomstig van VWD Group.