Het drie jaar geleden opgerichte wereldwijde small capfonds van SilverCross, de joint venture van IBS Capital Allies en initiatiefnemer David Simons, heeft een 5-sterren rating van fondsbeoordelaar Morningstar gekregen.
Alleen de fondsen die volgens Morningstar tot de beste 10 procent van hun categorie behoren, krijgen 5 sterren van de fondsbeoordelaar.
David Simons managet het fonds sinds 2014 samen met Chris Andrews. Beide waren afkomstig van Kempen, dat vlak voor de lancering van dit SilverCross-fonds zelf ook met een wereldwijd beleggend small capfonds kwam. Kempen Global Small Cap heeft 4 Morningstar-sterren.
‘Sinds de start in 2014 hebben wij ons ten doel gesteld om een ‘best-in-class’ track record in wereldwijde small-cap beleggingen op te bouwen’, zegt Simons van Silvercross nu in een toelichting. ‘Wij zijn volledig toegewijd aan dit doel – ons team beheert geen andere beleggingsstrategieën. Wij zien de rating van Morningstar als erkenning van onze ambitie en behaalde resultaten.’
Het fonds belegt in zo’n 30 bedrijven. ‘Wij geloven dat onze gedisciplineerde en gefocuste beleggingsaanpak, gebaseerd op investeren in goed geleide bedrijven die langjarig kunnen groeien in waarde, een solide basis vormt voor een continuering van het opgebouwde track record’, zegt Andrews.
‘Wij investeren écht voor de lange termijn. Dat wordt zichtbaar in onze portfolio turnover van ongeveer 10 procent per jaar, implicerend dat elke investering gemiddeld 10 jaar lang in portefeuille wordt gehouden.’
Er is inmiddels 140 miljoen euro belegd in het fonds.