BeSmart Vermogensbeheer bundelt de krachten met Eenhoorn Vermogensopbouw. ‘Veel van onze klanten stellen een bredere dienstverlening op prijs’, aldus Marvin Koster, oprichter en directeur van BeSmart. ‘We gaan ons vermogensbeheer daarom combineren met de verschillende mogelijkheden die financiële planning biedt.’
Eenhoorn Vermogensopbouw uit Amsterdam is van oorsprong een verzekeringsadviseur, die al in de jaren tachtig van de vorige eeuw naam maakte op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen. Daarnaast ontwikkelde Eenhoorn zich als onafhankelijk financieel adviseur en expert in financiële planning. De fusie met BeSmart Vermogensbeheer past volgens Koster in de trend dat klanten niet alleen naar een vermogensbeheerder komen om een portfolio te laten managen. ‘Goed vermogensbeheer berust op een strategische en goed doordachte aanpak, en die aanpak moet gebaseerd zijn op een degelijk en persoonlijk financieel plan.’
Beide partijen gaan verder onder de naam BeSmart Vermogensbeheer, maar nu dus met een ruimere dienstverlening, zowel in vermogensopbouw als in vermogensbeheer. De doelgroep verandert in principe niet. ‘Zeker in vermogensopbouw zullen we ons misschien wat meer gaan richten op de jongere doelgroepen, en op zzp’ers’, veronderstelt Koster. In vermogensbeheer, waarvoor bij BeSmart grofweg een ondergrens van anderhalf tot twee ton geldt, wordt de benadering meer persoonlijk. ‘De wereld wordt complexer, mensen maken zich over meer zorgen dan over hun beleggingsportefeuille’, zegt Koster. ‘Wil je daar aandacht aan geven, dan zul je je klant goed moeten kennen. Vandaar onze nieuwe mogelijkheden in financiële planning.’
BeSmart beheert momenteel ongeveer 150 miljoen euro aan beleggingen. De nieuwe onderneming opereert vanuit Amsterdam en wordt bestuurd door de vier partners.