Morningstar heeft de genomineerden aangekondigd voor de Morningstar Awards for Investing Excellence in Nederland. Deze prijs geeft erkenning aan die beheerders en hun fondsen die op de lange termijn goede resultaten hebben behaald en die volgens de analisten van Morningstar op de lange termijn sterke risicogewogen rendementen zullen leveren.
Morningstar, dat al jarenlang wereldwijd onafhankelijk beleggingsonderzoek doet, heeft de genomineerden voor drie categorieën Morningstar-awards vandaag bekend gemaakt. Het gaat om de Morningstar Asset Manager Awards, de Morningstar Categorie Awards en de Morningstar Asset Manager – Sustainable-Investing Awards.
Voor de Morningstar Asset Manager Awards zijn drie fondshuizen genomineerd:
- Dimensional
- T. Rowe Price
- Vanguard
De genomineerden voor de Morningstar Categorieën Awards zijn overwegend angelsaksische partijen, waarbij Comgest Growth Europe de uitzondering op de regel is. Dit Franse fonds neemt het in de categorie Beste Europese Aandelenfonds op tegen iShares Core MSCI Europe Ucits ETF en iShares MSCI Europe SRI ETF.
Naast de strijd om het beste Europese aandelenfonds wordt er gestreden om het beste Eur Obligatiefonds en het Beste Wereldwijde aandelenfonds.
De laatste categorie waar een winnaar geselecteerd wordt is de zogenoemde Morningstar Asset Manager - Sustainable Investing Award. De winnaars van de verschillende categorieën worden op 29 maart bekend gemaakt.
‘Deze awards zijn bedoeld om erkenning te geven aan fondsaanbiedingen van topklasse en beleggersvriendelijke bedrijven binnen de sector. De gestroomlijnde categorieën benadrukken de kwalitatieve, toekomstgerichte standpunten van onze analisten tijdens het selectieproces in de verschillende individuele markten voor beleggingsfondsen. Daarnaast willen we met de invoering van de Asset Manager – Sustainable Investing Award de vermogensbeheerders erkennen die goede ESG-mogelijkheden hebben opgebouwd, bewezen hebben dat ze in specifieke ESG-middelen hebben geïnvesteerd en duurzaamheidsprincipes hebben geïntegreerd in hun beleggingsprogramma’s’, zegt Jeffrey Schumacher, director of manager research bij Morningstar, in een toelichting.
De toekenning van deze awards wordt bepaald op basis van een combinatie van risicogewogen prestaties op de middellange tot lange termijn en de toekomstgerichte waardering voor fondsen, de Morningstar Analyst Rating, aangevuld met de Morningstar Quantitative Rating (MQR) indien nodig.
De MQR is een kwantitatieve waardering die de analistenbeoordeling tracht te evenaren en dezelfde waarderingsschalen (Gold, Silver, Bronze, Neutral, Negative) gebruikt.
De Morningstar Asset Manager – Sustainable Investing Awards worden bepaald door een combinatie van het ESG Commitment Level van Morningstar voor vermogensbeheerders, de duurzaamheidsmaatstaven voor fondsen van Morningstar en de kennis van analisten over het fondsenbeheer van de fondsgroepen die zij beoordelen in de context van de Morningstar Analyst Rating voor fondsen.
De winnaars worden in een video-conferentie bekend gemaakt. Dat gebeurt op 23 maart in België, 29 maart in Nederland en 30 maart in Luxemburg.
Lees hier de uitleg van de door Morningstar toegepaste methodologie