Het Delta Lloyd Corporate Bond Fund, dat deze maand drie jaar bestaat, heeft van fondsbeoordelaar Morningstar de hoogste rating van vijf sterren gekregen.
Deze rating is een maatstaf die de voor risico gecorrigeerde prestaties ten opzichte van andere fondsen in dezelfde categorie vergelijkt.
Alleen de beste 10 procent in een bepaalde categorie krijgt vijf sterren.
Het Delta Lloyd Corporate Bond Fund belegt wereldwijd in obligaties van bedrijven en is een variant van het Delta Lloyd Euro Credit Fund dat inmiddels twaalf jaar bestaat.
In de afgelopen drie jaar groeide het fonds in omvang van 30 miljoen euro naar 535 miljoen euro, met een gemiddelde (bruto) jaarrendement van 7,8 procent en een outperformance van 2 procent op jaarbasis.
‘We kunnen concurreren met grote buitenlandse huizen’
‘We hebben de afgelopen jaren met proactief beleggen veel toegevoegde waarde voor onze klanten gerealiseerd’, zegt Arnold Gast, hoofd credits bij Delta Lloyd AM. ‘Daarmee bewijzen we dat we met de juiste kennis en ervaring kunnen concurreren met grote buitenlandse huizen.’
De Morningstar-rating is van grote invloed op de instroom voor een beleggingsfonds. Beleggers, zo blijkt uit onderzoek, vertrouwen in toenemende mate middelen toe aan fondsen die minimaal vier sterren hebben.