Kempen Capital Management stopt met fundamenteel indexbeleggen. Het fondshuis wil zich volledig richten op actief beleggen en heft haar vier passieve fondsen op.
Dat blijkt uit een persverklaring van het fondshuis. Het gaat om drie indexfondsen in vastgoed en één indexfonds in staatsobligaties.
Het besluit is van strategische aard en moet helpen bij het aanbrengen van focus in het aanbod, zo schrijft het fondshuis in de verklaring. Kempen richt zich van oudsher op actief beleggen en ziet daar haar toegevoegde waarde. ‘Onze kracht ligt in het actief beheer van fondsen, waar we ons door deze keuze dan ook geheel op kunnen richten’, aldus CIO Lars Dijkstra (foto).
Brief
Beleggers in de drie index volgende vastgoedaandelenfondsen en het staatsobligatiefonds ontvingen volgens het platform voor institutionele beleggers IPE vorige week een brief van Kempen met de aankondiging.
Daarin zou Kempen gezegd hebben dat het verwachtte dat de hoeveelheid vermogen in de fondsen - 395 miljoen euro - zou dalen, waardoor het lastig zou worden de fondsen nog voor een aantrekkelijk tarief aan te bieden.
Institutionele beleggers haalden eerder tientallen miljoenen uit het staatsobligatiefonds, volgens IPE. Eind 2018 zat er volgens gegevens van Kempen bijna 35 miljoen euro in het fonds.
Oplossing voor klanten
Klanten die (een van de) de passieve fondsen in portefeuille hebben, worden ‘begeleid bij het vinden van een passende oplossing’, aldus Dijkstra in de persverklaring.
De uitbetalingen van de fondsen vinden in het geval van het Kempen (Lux) Global Property Fundamental Index fonds en het Kempen Global Souvereign Fundamental Index fonds in november plaats. Voor het Kempen Global Property Fundament Index fonds is dit in december en voor het Kempen Global Property Fundamental Index fonds februari 2019.