Métropole Gestion, een onafhankelijke fondsenboutique uit Frankrijk, is voor het eerst doorgedrongen tot het schap van een Nederlandse grootbank.
Dat bevestigen betrokkenen tegenover Fondsnieuws.
Vlaggenschip
Het betreft het Métropole Sélection fonds dat bij Rabobank is geselecteerd door het team dat onder leiding staat van Madelon van Leeuwen. Sélection is het vlaggenschipfonds van het Franse huis en heeft 2,39 miljard euro onder beheer.
De fondsbeheerders zijn Isabel Levy (hier op de foto met François-Marie Wojcik met wie ze Métropole Gestion oprichttte) en Ingrid Trawinski. Levy is daarnaast ook hoofd beleggingen. Eerder dit jaar werd ze genomineerd voor de Morningstar Fund Manager of the Year Award in de categorie ‘aandelen Europa’, een prijs die ze uiteindelijk niet won.
Sélection belegt in circa 30 ondergewaardeerde Europese aandelen. Zo’n geconcentreerde portefeuille verhoogt de kans op een outperformance maar laat ook minder ruimte voor een misser. Toch heeft Levy ‘al vele malen bewezen wat ze waard is’, aldus de fondsenvergelijker.
In de tien jaar tot en met eind 2013 staat het fonds bij de beste 25 procent in de peergroep. Sinds de oprichting van het fonds in 2002 bedraagt het geannualiseerde rendement 8,58 procent tegen 6,74 procent voor de benchmark, de Stoxx Europe Large 200 dividends reinvested.
Cyclisch herstel
Dit jaar tot en met 29 augustus blijft het fonds echter flink achter met een verlies van 2,98 procent tegen een positief rendement van 6,74 procent voor de index. Het fonds is gepositioneerd voor een cyclisch herstel in Europa.
Voor fondshuizen is het in Nederland cruciaal om onderdeel uit te maken van het fondsenaanbod van de grootbanken omdat zij circa 95 procent van de markt voor vermogensbeheer in handen hebben.
De bij de grootbanken meest geadviseerde beleggingsfondsen in Nederland zijn opgenomen in de FN Universe, de fondsendatabase van Fondsnieuws. Bij een volgende update zal dit fonds ook in deze database komen.