M&G Investments kondigt de lancering aan van een aandelenstrategie met een dubbel doel: beleggen in ondernemingen die oplossingen zoeken voor de klimaatverandering en aantrekkelijke beleggingsrendementen behalen. Dat vernam Investment Officer van de firma.
Het M&G (Lux) Climate Solutions Fund, dat wordt beheerd door Randeep Somel (foto), is een geconcentreerde portefeuille van zo’n dertig bedrijven die gediversifieerd is rond drie grote impactdomeinen: groene energie, groene technologie en de promotie van de kringloopeconomie. M&G zal jaarlijks verslag uitbrengen over de positieve netto-impact van elke onderneming op het klimaat en de mate waarin de inkomsten zijn afgestemd op de klimaatgerelateerde VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, een kader dat dit fonds wil toepassen.
Het fonds volgt dezelfde beleggingsbenadering en -processen als de 341 miljoen euro grote Positive Impact-strategie1 van M&G, die wordt beheerd door John William Olsen, als vervanger van Randeep Somel. Dit zijn de ondernemingen waarin kan worden belegd:
- Pioniers, van wie de producten of diensten een transformatie-effect hebben op de maatschappij of het milieu
- Enablers, die het gereedschap leveren waarmee anderen een positieve invloed op de maatschappij of het milieu kunnen bewerkstelligen
- Leiders, die voorop lopen bij de ontwikkeling van impact en duurzaamheid in hun sector
Het M&G Positive Impact Fund werd gelanceerd in november 2018 en heeft van toen tot eind oktober 2020 een rendement behaald van 24,19 procent na aftrek van vergoedingen, tegenover een rendement van 14,06 procent voor de MSCI ACWI Index.
Creatief
Randeep Somel, beheerder, licht toe: ‘De groene agenda en de noodzaak om iets aan de klimaatverandering te doen hebben de creativiteit en vindingrijkheid aangewakkerd van heel wat bedrijven, die dankzij hun kernactiviteiten de nodige oplossingen kunnen aanreiken. Voor
bedrijven die innovatieve producten en diensten aanbieden, en voor wie daarin belegt, biedt dat kansen voor de komende decennia.’
Ben Constable-Maxwell, hoofd duurzaam en impactbeleggen: ‘Terwijl de wereld zich richt op de omvang van de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid waarmee onze planeet wordt geconfronteerd, hebben financieringen met een positieve impact de mogelijkheid om pioniers die oplossingen bieden voor die uitdagingen, meer financiële slagkracht te geven. Dit fonds biedt onze klanten de kans een bijdrage te leveren aan oplossingen voor de klimaatcrisis en daarbij hun spaargeld aan het werk te zetten met een duidelijk doel voor ogen.’
Het beleggingsuniversum van het fonds wordt bepaald door het tienkoppige Positive Impact- team van M&G, onder leiding van Ben Constable-Maxwell, dat in onderling overleg tot een besluit komt over de impact van alle potentiële beleggingen middels een analyse op basis van drie punten: de beleggingsargumenten, de intenties en de impact van elke onderneming.
Dat kader is een praktische manier om kandidaat-ondernemingen een score toe te kennen en een watchlist op te stellen van hoogwaardige, duurzame ondernemingen waaruit de beheerder vervolgens kan kiezen wanneer het ideale moment is gekomen.