M&G kondigt vandaag aan dat het de ESG-kenmerken van zijn M&G (Lux) Optimal Income Fund, dat een beheerd vermogen van 14 miljard euro heeft, gaat verbeteren. Daardoor zal de strategie onder Artikel 8 van SFDR zal vallen.
Dat blijkt uit een aankondiging van M&G. Dit gebeurt in het kader van M&G’s beleid om zoveel mogelijk strategieën te laten evolueren naar de eisen van ESG, duurzaamheid en impact.
Vanaf 29 oktober 2021 zal het fonds een positieve ESG-aanpak volgen waardoor beleggers een gewogen gemiddelde ESG-score krijgen die hoger is dan die van zijn benchmark. Het fonds zal de normatieve ESG-uitsluitingen uitbreiden naar elk bedrijf dat inbreuk maakt op de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties, en naar staatsobligaties van landen die volgens de Freedom House Index ‘niet vrij’ zijn.
Er zullen geen andere wijzigingen plaatsvinden in het fonds, dat onder beheer van Richard Woolnough zal blijven. Daarnaast kondigt M&G aan dat het de goedkeuring van de CSSF heeft ontvangen voor de lancering van een nieuwe SICAV-strategie later dit jaar, het M&G (Lux) Sustainable Optimal Income Bond Fund. Dit zal een obligatieproduct zijn waarin duurzaamheid en flexibiliteit centraal staan, in lijn met de flexibele en waardegestuurde beleggingsaanpak die aan de basis ligt van het M&G (Lux) Optimal Income Fund.
Het nieuwe fonds zal beheerd worden door Richard Woolnough en adjunct-beheerders Stefan Isaacs en Anjulie Rusius. Het zal binnen het hele vastrentende spectrum beleggen waarbij duurzaamheidsfactoren de kern van het beleggingsproces vormen. In tegenstelling tot het M&G (Lux) Optimal Income Fund zal het echter geen blootstelling krijgen aan aandelen, noch posities nemen in valuta’s.
Het fonds zal geklasseerd worden als Artikel 8 van de SFDR en zal milieu- en maatschappelijke normen hanteren en diverse bijkomende duurzaamheidsindicatoren meten:
• Klimaatverandering en de vermindering van koolstofuitstoot: het fonds zal een lager gewogen gemiddelde aan CO2-uitstoot bieden dan de wereldwijde obligatiemarkt;
• Meer duurzame bedrijven: de portefeuille zal een hogere gewogen gemiddelde ESG-score hebben dan de wereldwijde obligatiemarkt doordat het fonds zich richt op bedrijven met een superieur ESG-risicobeheer.
• Geen blootstelling aan achterblijvers op ESG-gebied of emittenten die betrokken zijn bij controversiële bedrijfsactiviteiten.