Fidelity heeft donderdagavond tijdens de uitreiking van de Nederlandse Morningstar Awards haar zegereeks voortgezet. De Amerikaanse asset manager nam in de Beurs van Berlage alle ‘Fondshuis Awards’ in ontvangst.
Nederlands succes was er voor Robeco, NN Investment Partners en Think ETF’s.
Fidelity won net als in 2016 de awards voor beste fondshuis in de categorieën aandelen, obligaties als multi-asset.
In de twee jaar daarvoor, in een iets andere opzet, won Fidelity al (onder andere) de award voor ‘beste fondshuis alle assetcategorieën’.
Hoge kwaliteit
‘Het geeft aan dat het algehele productaanbod, zowel binnen aandelen- als obligatiefondsen, van hoge kwaliteit is’, licht Jeffrey Schumacher, hoofd van het Benelux manager research team van Morningstar, toe.
‘Om een Morningstar Award te winnen moet je niet alleen uitblinken in rendement, maar ook in risicobeheersing en ik denk dat Fidelity met alle awards die ze de afgelopen jaren als fondshuis hebben gewonnen wel heeft laten zien dat ze een bovengemiddelde fondsenrange hebben. We beoordelen Fidelity dan ook als een bovengemiddeld fondshuis in onze kwalitatieve analyse, waarbij we bijzondere waardering hebben voor hun omvangrijke beleggingsteams. Het merendeel van de fondsen die wij volgen van Fidelity heeft ook een positieve Morningstar Analyst Rating.’
Morningstar reikte naast awards voor beste fondshuis nog vijf awards uit voor beste beleggingsfondsen.
Robeco Global Premium Equities
Het beste aandelenfonds wereldwijd is volgens de fondsenbeoordelaar Robeco Global Premium Equities. Het JP Morgan Europe Strategic Growth Fund kreeg de prijs van beste aandelenfonds Europa.
Beste obligatiefonds is het Euro Corporate Bond fonds van Schroders. En beste mixfonds kwam net als vorig jaar uit de stal van NN IP en was het Dynamic Mix Fund I.
Dat NN IP deze award is de wacht zou slepen, stond bij voorbaat al vast omdat de twee andere genomineerde mixfondsen van dezelfde aanbieder waren. Volgens fondsmanager Siu-Kee Chan van NN IP hebben de mixfondsen zich afgelopen jaar opnieuw positief weten te onderscheiden door consistent ‘long‘ in risicovolle assets te beleggen, en de duratie van obligaties gedurende het jaar steeds verder af te bouwen.
Drie maal scheepsrecht
Last but not least was er de award voor beste fonds dat belegt in Nederlandse aandelen. Na de afgelopen twee net misgegrepen te hebben, ging de award in deze categorie ditmaal wel naar de Think AEX ETF.
Morningstar selecteert de winnaars in eerste instantie met behulp van een kwantitatieve berekeningsmethode die beleggingsfondsen rangschikt op hun voor risico gecorrigeerde rendement over één, drie en vijf jaar. Daarbij telt het rendement over 2016 het zwaarst en wordt neerwaarts risico meer ‘bestraft’ dan opwaartse volatiliteit.
De Morningstar Awards 2017 werden georganiseerd in samenwerking met Fondsnieuws.
Meer achtergronden op Fondsnieuws:
- Nominaties Morningstar Awards 2017 bekend
- Analyse: Vertrek ‘mr Fidelity’ brengt einde tijdperk nabij
- Fidelity grote winnaar Morningstar Awards 2016