Morningstar heeft donderdagavond in Amsterdam de jaarlijkse Morningstar Awards uitgereikt. De prijs voor ‘Beste fondshuis multi-asset’ ging naar First State.
De andere genomineerden in deze ‘koningsklasse’ waren Robeco en T. Rowe Price, die deze prijs vorig jaar in de wacht sleepte.
T. Rowe Price wist haar titel als beste obligatiehuis wél te prolongeren. Hier waren Capital Group en Fidelity de uitdagers.
De strijd in de derde en laatste fondshuis-award, die voor beste aandelenhuis, ging tussen Actiam, Unigestion en (wederom) First State. Als winnaar werd Unigestion uitgeroepen.
Er werden verder nog vijf awards uitgereikt aan de best presterende fondsen en ETF’s in vijf categorieën. Dit waren de winnaars:
- Beste fonds aandelen Nederland: Think AEX Ucits ETF
- Beste fonds aandelen Europa: MFS Meridian Funds - European Value Fund W1 EUR
- Beste fonds aandelen wereldwijd: Alliance Bernstein - Low Volatility Equity Portfolio I USD Acc
- Beste fonds obligaties (EUR): Pimco GIS Euro Credit Fund Instititional EUR Acc
- Beste mixfonds (EUR): NN Dynamic Mix Fund I P
‘De winnaars hebben duidelijk hun vaardigheden en toegevoegde waarde voor beleggers aangetoond’, aldus Morningstar-analist Jeffrey Schumacher.
‘Ze hebben niet alleen uitstekend gepresteerd tijdens de soms turbulente marktomstandigheden van 2018, maar hebben ook hun concurrenten over de afgelopen vijf jaar verslagen. Ze behoren op basis van hun excellente voor risico gecorrigeerde rendementen tot de beste in hun categorie’.
De winnaars van de Morningstar Awards worden in eerste instantie geselecteerd met een kwantitatieve berekeningsmethode die beleggingsfondsen rangschikt op hun voor risico gecorrigeerde rendement over één, drie en vijf jaar. Daarbij telt het rendement over 2018 het zwaarst en wordt neerwaarts risico meer ‘bestraft’ dan opwaartse volatiliteit.
Meer achtergronden op Fondsnieuws: