Mixfondsen worden gretig gevolgd op de website van Morningstar. Dat blijkt uit de jongste beleggingsbarometer van de fondsvergelijker.
De mixfondsen van de Nederlandse huizen doen het goed. Zo tekenen de ING Dynamic Mix Funds beter af dan het gemiddelde van hun categorie en de benchmark.
Banken adviseren doorgaans hun eigen fund of funds. Dat hoeft volgens Morningstar niet slecht te zijn - integendeel, want de kosten zijn veelal laag.
Morningstar geeft in zijn maandoverzicht de performance van mixfondsen voor de categorieën defensief, neutraal en offensief. Bij defensief en neutraal doet de Noorse aanbieder Jyske het goed. Het Jyske Invest Stable Strategy Fund en het Jyske Invest Balanced Strategy Fund laten op driejaarsbasisis gemiddelde rendementen zien van 6,13 en 7,21 procent.
In combinatie met de kostenload van 1,22 en 1,44 procent steken de fondsen daarmee goed af. Bij offensieve fondsen wordt de lijst aangevoerd door de profielfondsen 5 en 6 van ABN Amro. Tegen een ‘ongoing charge’ van 1,05 en 1,11 procent, hebben ze op driejaarsbasis 10,67 en 11,57 procent opgeleverd.
De best presterende categorieën in de periode tot en met juni waren dit jaar tot dusver aandelen India (27,22 procent), aandelen sector edelmetalen (25,93 procent) en grondstoffen (22,05 procent), zo stelt Morningstar op basis van zijn informatie.