Het Add Value Fund, Kempen Orange Fund en VanEck Vectors zijn door Morningstar geselecteerd in de categorie Beste Fonds Aandelen Nederland. De behaalde rendementen over 2020 verschillen echter aanmerkelijk: 20,57 procent tegenover respectievelijk 15,90 en 5,36 procent.
Er zijn in totaal vijf categorieën waarin een Award te winnen is: naast het beste Nederlandse aandelenfonds, is dat het beste mixfonds, het beste obligatiefonds, het beste aandelenfonds en het beste wereldaandelenfonds.
Bij de selectie van de winnaar die de Morningstar Award uitgekeerd krijgt, wordt niet alleen gekeken naar de prestaties in het afgelopen kalenderjaar, maar wordt ook het trackrecord van de fondsen over de afgelopen vijf jaar meegewogen. De reden is dat voor Morningstar de consistentie van de performance een grote rol speelt. Daarbij wordt ook het genomen risico meegewogen.
De hoogste rendementen werden dit jaar in de categorie Beste Nederlandse aandelenfonds behaald, maar ook de wereldwijde aandelenfondsen deden het goed, met rendementen van 15,14 procent (Robeco), 12,68 procent (Fidelity) en BNP Paribas (12,97 procent).
Naar de Awards dingen zowel Nederlandse als internationale partijen mee.
Morningstar kijkt jaarlijks ook naar de beste fondshuizen op het terrein van aandelen, obligaties en beste algemene fondshuizen. Voor deze laatste prestigieuze Award zijn genomineerd Capital Group, Deutsche Asset Management en T. Rowe Price.
Bij het beste fondshuis voor aandelen zijn als finalist uitgekozen: Financiere de l’Echiquier, InsingerGilissen en Neuberger Berman. Bij het beste fondshuis voor obligaties gaat de strijd tussen Bluebay, Capital Group en Fidelity.
Zie voor meer details de bijlage.