robeco_gebouw1_1.jpg
De jaarlijkse analyse van fondsen met een Morningstar Analyst Rating heeft dit jaar een duidelijke winnaar opgeleverd: Robeco.
Van geen ander partij werden zoveel fondsen opgewaardeerd als van het Rotterdamse fondshuis.
Elk jaar analyseert Morningstar, een onafhankelijke leverancier van beleggingsonderzoek, de fondsen met een zogeheten Analyst Rating. Daarbij wordt naast de behaalde rendementen ook gekeken naar onder meer het beheerteam en het beleggingsproces.
De rating zegt volgens Morningstar iets over de toekomstige prestaties van de fondsen.
High yield
In totaal werden zeven Robeco-fondsen opgewaardeerd naar een hogere rating. Twee high yieldfondsen zetten de stap van bronze naar silver, de vijf overige fondsen, waarvan vier aandelenfondsen, gingen van neutral naar bronze.
In totaal werden zeven Robeco-fondsen opgewaardeerd naar een hogere rating. Twee high yieldfondsen zetten de stap van bronze naar silver, de vijf overige fondsen, waarvan vier aandelenfondsen, gingen van neutral naar bronze.
Het grote aantal opwaarderingen voor Robeco had, zo schrijft Morningstar op haar website, ‘deels te maken met feit dat de analisten in 2012 al vonden dat enkele fondsen in aanmerking kwamen voor een upgrade, maar dat op dat moment nog niet wilden doen gezien de toenmalige onzekerheid over welke partij Robeco zou overnemen’.
Nu Robeco een nieuwe eigenaar heeft en de fondsmanagers zijn aangebleven kregen de voorgenomen opwaarderingen alsnog hun beslag.
Afwaardering
In het lijstje met afwaarderingen komt Robeco overigens ook voor en wel met twee fondsen. Het Robeco Emerging Markets Equities fonds ging van silver naar bronze en het Robeco Flex-0-Rente van neutral naar negative.
In het lijstje met afwaarderingen komt Robeco overigens ook voor en wel met twee fondsen. Het Robeco Emerging Markets Equities fonds ging van silver naar bronze en het Robeco Flex-0-Rente van neutral naar negative.
Rolinco staat door een koerswijzing nog under review terwijl Robeco Hollands Bezit na een managementwissel haar bronze rating sinds kort weer terug heeft.
Meer achtergrond op Fondsnieuws:
Weer strategiewijziging vlaggenschip Rolinco
Weer strategiewijziging vlaggenschip Rolinco
Robeco Hollands Bezit behoudt bronze-rating
Categories
Access
Limited
Article type
Article
Publish to
FD Article
No