De Haagse bank NIBC geeft een obligatielening uit met een portefeuille Nederlandse en Duitse woninghypotheken als onderpand.
Deze pandbrieflening ofwel ‘covered bond’ krijgt een looptijd van waarschijnlijk vijf jaar of iets langer.
Het rentepercentage en de omvang zijn afhankelijk van de belangstelling voor de lening, maar doorgaans is de minimumomvang waarnaar wordt gestreefd 500 miljoen euro. Dan wordt gesproken over een zogenoemde ‘benchmark-lening’.
AAA-rating
Gezien de kwaliteit van de onderliggende hypotheken, waar ook hypotheken bij zijn met NHG-garantie, heeft de lening van kredietbeoordelaars Standard & Poor’s en Fitch de hoogste kredietwaardering gekregen van AAA (‘triple A).
‘Het hoeft niet te betekenen dat we nu afscheid nemen van de leningen met overheidsgarantie’, zegt Toine Teulings manager beleggerscontacten van NIBC. ‘We willen een zo breed mogelijk financieringsinstrumentarium hebben.’
Ook voor particulieren
Het leningsyndicaat bestaat uit Deutsche Bank, ING en Royal Bank of Scotland (RBS). Zij gaan de lening bij institutionele beleggers plaatsen.
De lening krijgt een notering op de Ierse effectenbeurs. Particulieren kunnen deelnemen vanaf 50.000 euro.
Copyright: Het Financieele Dagblad, 9 oktober 2009.