Aegon Asset Management en ABN Amro hebben de krachten gebundeld voor de lancering van het Global Impact Equity Fund. Klanten kunnen vanaf een inleg van 50 euro investeren, waarmee Aegon AM en ABN Amro impact beleggen óók toegankelijk willen maken voor kleine, particuliere investeerders.
Bedrijven worden op grond van hun ESG-prestaties en hun positieve bijdrage aan de maatschappij in het fonds opgenomen. Hierbij gaat het om structurele inspanningen op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur. Bedrijven waarvan bekend is dat zij betrokken zijn bij controversiële activiteiten zijn uitgesloten.
ABN Amro en Aegon Asset Management verwachten dat toekomstige regelgeving op het gebied van duurzaam beleggen de opmars van duurzaam en impact beleggen nog meer zal versnellen in de komende jaren.
‘We willen onze klanten duidelijk maken dat zij het écht verschil kunnen maken met hun duurzame belegging bij ABN Amro’, zegt Vincent Triesschijn, directeur duurzaam beleggen van ABN Amro.
‘Beleggers worden steeds meer bewust van de werkelijke impact die ze kunnen hebben op een blijvende en positieve verandering in de wereld waarin we leven. Of het nu gaat om klimaat-, maatschappelijke of andere milieuveranderingen, beleggers hebben nog nooit zo’n kans gehad om op deze manier met hun geld om te gaan en een positieve impact te hebben op onze planeet’, aldus Bas NieuweWeme, chief executive bij Aegon AM.
NN Investment Partners
NN IP heeft het NN Flex Trade Finance Fund gelanceerd. Het fonds biedt institutionele beleggers toegang tot een conservatieve portefeuille van kortlopende handelsleningen die wereldwijd worden verstrekt. Hierbij werkt NN IP als portefeuillemanager samen met Channel Capital Advisors LLP in Londen voor het sourcing- en pijplijnbeheer.
Suresh Hegde, Head of Structured Private Debt bij NN IP: ‘Bij de huidige lage rentes neemt de vraag van institutionele beleggers naar Trade Finance toe. Wij hebben een trackrecord van tien jaar in de financiering van internationale exporten en hebben veel tijd gestoken in het analyseren van de markt voor kortlopende handelskredieten.’
De beleggingsstrategie is gericht op leningen met een aantrekkelijke rating die een specifieke verkoop van vaak onmisbare goederen mogelijk maken, die zelfs onder moeilijke marktomstandigheden ondersteund worden. Strenge beleggingsrichtlijnen zorgen voor een goed gespreide portefeuille voor wat betreft regio’s, sectoren en tegenpartijen, zonder hefboomfinanciering. Naast het eigen duurzame beleid, beoordeelt NN IP elke transactie binnen het fonds op ESG-criteria die speciaal zijn opgesteld voor Trade Finance, en zorgt ervoor dat ze voldoen aan de criteria voor duurzame handel van de Internationale Kamer van Koophandel.
Het fonds streeft voor de middellange termijn naar een brutorendement van 3 a 4 procent bovenop de USD Libor, bij een gewogen gemiddelde kredietrating van BBB-/BB+ en een gemiddelde looptijd van minder dan één jaar. Het fonds biedt institutionele beleggers een driemaandelijkse uitkering van renteopbrengsten en maandelijkse liquiditeit.
Columbia Threadneedle Investments
Columbia Threadneedle Investments heeft het fondsenassortiment uitgebreid met het Threadneedle Emerging Market ESG Equities fonds en het Threadneedle Pan European ESG Equities fonds. Deze fondsen maken deel uit van een strategische uitbreiding van het aanbod van verantwoord beleggen van het bedrijf.
Het Threadneedle Emerging Market ESG Equities Fund wordt beheerd door Young Kim, Senior Portfolio Manager. Door gebruik te maken van de gepatenteerde ratings en onderzoeken voor verantwoord beleggen van Columbia Threadneedle en deze te combineren met fundamentele bedrijfsanalyses, zal Young systematisch milieu-, sociale en bestuursfactoren toepassen om groeikansen en materiële risico’s in bedrijven in opkomende markten te identificeren.
Het tweede fonds, het Threadneedle Pan European ESG Equities Fund, is een conversie van het Threadneedle Pan European Equities Fund. Het zal worden beheerd door Ann Steele en Dan Ison, die de afgelopen 18 maanden de intensiteit van de ESG-analyse in het fonds hebben opgevoerd. De beheerders streven naar kapitaalgroei door te investeren in bedrijven met duurzame concurrentievoordelen en sterke operationele praktijken.
Pictet Asset Management
Pictet AM lanceert een nieuwe themafonds: Pictet-Human. Het fonds is een wereldwijde thematische aandelenstrategie gericht op diensten die inspelen op demografische en technologische veranderingen die ons leven ingrijpend veranderen. Dit zijn ontwikkelingen als meer tijdelijk werk, later kinderen krijgen, langer leven, online amusement, fitness en dating.
Fondsmanager Alice de Lamaze: ‘Mensen kunnen in de 21e eeuw langer en gezonder leven. Wij onderhouden ons geestelijke en lichamelijke welzijn met leren, zorg en plezier hebben. Diensten die ons ondersteunen om deze doelen te bereiken, kunnen beleggers duurzame kansen bieden dankzij hun terugkerende en voorspelbare omzetten. Deze diensten kunnen ons helpen meer voldoening te vinden in ons leven.’
Het beleggingsuniversum telt drie hoofdsegmenten: het segment Leren, dat gericht is op de ondersteuning van levenslang leren, vanaf het vroegste onderwijs tot loopbaanontwikkeling en Educational Technology. De andere segmenten zijn Zorg en Plezier.
PureTerra
Impact-belegger PureTerra lanceert een nieuw water-technologiefonds dat specifiek belegt in nieuwe technieken die noodzakelijk zijn om de wereld te kunnen blijven voorzien van voldoende drinkwater. Het fonds heeft de eerste twee investeringen gedaan en verwacht minimaal 80 miljoen euro op te halen bij professionele beleggers.
PureTerra wil investeren in technieken die besparen op water- en energieverbruik of die verontreiniging tegen gaan. ‘Er komt een enorm probleem op ons af’, zegt Gijsbert de Bruin, een van de partners van PureTerra. ‘Er zal een groot tekort ontstaan aan bruikbaar water als we niet nu in nieuwe technieken gaan investeren.’
Het fonds staat vanaf nu open voor beleggers en investeerders. Het fonds loopt zeven tot tien jaar en het streeft naar een jaarlijks rendement van 20 procent.