Een overzicht van recente fondslanceringen door Fondsnieuws, met deze keer onder andere een passieve hedgefondsstrategie en een duurzaam obligatiefonds.
De eerste nieuweling is het Allianz Climate Transition-fonds, een fonds dat belegt in Europese bedrijven die zijn voorgesorteerd op een CO²-arme economie en zich richt op particuliere en institutionele beleggers. De portefeuillebeheerders analyseren de financiële factoren, het ESG-beleid en de klimaatimpact van bedrijven, om te komen tot een portefeuille die het CO²-risico beperkt en de energietransitie mee financiert.
Portefeuillebeheerder Christine Clet-Messadi: “Onze gedifferentieerde aanpak gaat verder dan uitsluiting. We willen de overgang naar een CO²-neutrale economie bevorderen en vergemakkelijken. We zijn op zoek naar bedrijven die hun CO²-voetafdruk al aanzienlijk hebben verkleind, en die geloofwaardig zijn in ambitieuze CO²-reductieprogramma’s, bijvoorbeeld met eigen positieve resultaten of omdat ze andere bedrijven oplossingen bieden om de uitstoot aanzienlijk te beteugelen.”
Passief in hedgefondsen
Dan een passieve hedgefonds portefeuille, de eerste in zijn soort volgens eigenaar Aberdeen Standard Investments. De ASI HFR-I Alternative UCITS Strategy heeft een startkapitaal van 150 miljoen, verstrekt door institutionele beleggers. Het fonds is bedoeld voor investeerders die de diversificatie en het risico-rendement die kenmerkend zijn voor hedgefondsen aantrekkelijk vinden, maar zelf de middelen en de kennis niet in huis hebben om individuele fondsen te selecteren uit het brede scala aan beschikbare fondsen.
Het derde nieuwe fonds is een duurzaam obligatiefonds, uit de koker van BNY Mellon. Het BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund wordt beheer door beleggingsboetiek Newton Investment Management (Newton IM) en is een actief beheerde, dynamische, wereldwijde obligatieportefeuille zonder restricties. Het fonds belegt uitsluitend in posities die voldoen aan de duurzaamheidscriteria van Newton IM.
Beleggen in SDG’s
Tot slot heeft BMO een SDG Engagement Global Equity fund gelanceerd, een fonds dat zich richt op de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Het belegt in 40 tot 60 small- en midcapaandelen, die ‘beantwoorden aan strenge eisen wat betreft kwaliteit en waarde’, aldus het maandagochtend uitgestuurde persbericht van het fondshuis.
Fondsbeheerder is Jamie Jenkins, die eveneens de vlaggenschipstrategie Responsible Global Equity beheert. Jenkins en zijn team nemen alleen bedrijven in portefeuille waarbij ze ruimte zien om via een engagement programma verbeteringen te bewerkstelligen bij het behalen van de SDG-doelstellingen.
UBS Global Wealth Management is de eerste belegger in het fonds.