BlackRock heeft twee nieuwe producten op de markt gebracht voor “klimaatbewuste beleggers”, PGIM heeft een flexibele multi-sector obligatiestrategie gelanceerd en Schroders is een klimaat-leiders-fonds begonnen.
BlackRock heeft het BGF Climate Action Multi-Asset Fund en het BGF Climate Action Equity Fund geopend. De fondsen zijn beide geclassificeerd als artikel 9 volgens de normen van het SFDR en bieden beleggers toegang tot assets die investeren in grote milieuthema’s.
Het BGF Climate Action Multi-Asset Fund belegt vanuit een multi-assetbenadering in issuers die hun broeikasgasuitstoot willen verminderen. Het brede portfolio ziet onder andere kansen in schone energie, resource efficiency, duurzame voeding, biodiversiteit en ‘schoon vervoer’. Portfoliomanager Rupert Harrison streeft ernaar dat het fonds een lagere score op CO2-uitstoot heeft dan zijn benchmarks – de MSCI All Country World Index (65 procent) en de Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (35 procent) – waardoor beleggers niet alleen hun financiële, maar ook hun duurzame doelen bereiken.
Het BGF Climate Action Equity Fund is op zoek naar de winnaars op de lange termijn: bedrijven die met nieuwe technieken en ideeën ervoor kunnen zorgen dat de markt minder broeikasgassen nodig heeft. Portfoliomanager Tom Holl: ‘De sectoren die op dit moment voor de meeste CO2-uitstoot zorgen zijn onder andere de opwekking van energie, transportbrandstoffen, landouw en industriële processen en afval. Dit fonds, met zo’n 1000 effecten, belegt in bedrijven die oplossingen bieden voor klimaatverandering, of die zich beter wapenen tegen de langetermijnrisico’s van klimaatverandering en de uitputting van bronnen.’
PGIM
PGIM, de 1.500 miljard dollar grote vermogensbeheerder van Prudential Financial, heeft zijn aanbod van ESG-geïntegreerde vastrentende producten uitgebreid met de introductie van het PGIM Strategic Income ESG Fund. Het is een flexibele, multi-sector obligatiestrategie die zowel gericht is op het genereren van inkomen als op vermogensgroei, waarbij ESG-factoren volledig zijn geïntegreerd.
‘Strategische obligatiestrategieën zijn al een aantal jaren zeer populair bij de beleggersgemeenschap’, aldus het persbericht over het nieuwe fonds.
De strategie wordt beheerd door een team onder leiding van vijf senior portfolio managers: Michael Collins, Gregory Peters, Richard Piccirillo, Lindsay Rosner en Robert Tipp. De portefeuillebeheerders zoeken naar “overtuigende relatieve waardekansen” in een divers spectrum van wereldwijde vastrentende sectoren. Ze leggen daarbij de nadruk op emittenten met sterke ESG-kwalificaties.
Het beleggingsuniversum van de strategie omvat investment grade en high yield bedrijfsobligaties, schuldpapier van opkomende markten, commercial mortgage-backed securities, asset-backed securities en staatsobligaties. Momenteel heeft het PGIM Strategic Income ESG Fund een significante onderweging naar Amerikaans schatkistpapier en agency mortgage-backed securities, en geeft het de voorkeur aan meer aantrekkelijke kansen in spread-sectoren.
Schroders
Schroders heeft onlangs het Schroder ISF(1) Global Climate Leaders fonds toegevoegd aan het aanbod. Het fonds wordt beheerd door portefeuillebeheerders Simon Webber en Isabella Hervey-Bathurst en belegt in bedrijven die profiteren van een concurrentievoordeel dankzij hun ‘leiderschap op het gebied van klimaatverandering’.
De beheerders omschrijven klimaatleiders als bedrijven die ambitieuze doelstellingen hebben om koolstofarm te worden, van het verminderen van hun koolstofuitstoot tot het verwijderen van koolstof, in overeenstemming met het bereiken van een 1,5 graden-scenario volgens de Overeenkomst van Parijs voor klimaatverandering of beter.
Isabella Hervey-Bathurst: ‘Historisch gezien zijn bedrijven niet beloond voor investeringen om sneller te decarboniseren dan hun sectorgenoten. Nu de samenleving en beleidsmakers inactiviteit gaan bestraffen en bedrijven gaan belonen die de klimaatverandering aanpakken, zullen deze investeringen veranderen van een kostenpost in een concurrentievoordeel. Wij geloven dat klimaatleiders meer waarde zullen creëren en tegelijkertijd een lager risico zullen vertonen.’