BlackRock heeft zijn eerste impactfonds rond duurzame ontwikkelingsdoelen gelanceerd, terwijl Wellington Management een beleggingsfonds heeft opgericht rondom technologie en innovatie. Ook Achmea IM heeft haar aanbod uitgebreid.
Het Wellington Disruptive Technology and Innovation Funds is een wereldwijd aandelenfonds met een long/short-aanpak dat zich richt op bedrijven die de technologische en innovatieve disruptie aanvoeren. En aan de shortkant: op de bedrijven die juist negatief beïnvloed worden door diezelfde disruptie.
Beheerders Bruce Glazer en Brian Barbetta nemen daartoe namens het fonds long- en shortposities in, met behulp van een bottom-up beleggingsstrategie. Deze long/short aanpak past volgens senior managing director Ali Towfighi bij beleggers die zoeken naar een onderscheidende manier om toegang te krijgen tot de toegenomen kansen in disruptie en innovatie.
Impactfonds van BlackRock
Het Global Impact Fund is een nieuwe loot aan de duurzame stam van het BlackRock, een onderdeel van de asset manager dat volgens de meest recente cijfers 107 miljard dollar onder beheer heeft. Deze impactstrategie is een actieve strategie, gericht op bedrijven die bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.
Voor de portefeuille zal het Active Equities Impact Investingteam bedrijven selecteren die aansluiten op onderwerpen als de toegankelijkheid van kwaliteitsonderwijs, betaalbare huisvesting, innovatie in de gezondheidszorg, klimaatverandering, milieuvervuiling en water. Eric Rice staat aan het hoofd van dit team. Hij werkt sinds oktober bij BlackRock, na functies als ontwikkelingseconoom bij de Wereldbank en Amerikaanse diplomaat in Rwanda.
Volgens hoofd EMEA Rachel Lord is het ‘toevallig’ dat het fonds van start gaat tijdens een wereldwijde pandemie, maar ze zegt wel dat deze periode het nut benadrukt van beleggen in bedrijven die zich inzetten voor de goede zaak. Dat wordt steeds relevanter voor de wereld van vandaag, aldus Lord.
Het Global Impact Fund zal beheerd worden middels een buy and hold strategie, met weinig transacties en een langetermijnfocus. Het fonds noteert in Europa en is beschikbaar voor beleggers in Europa.
Achmea IM
Bij Achmea Investment Management is het Global Defensive Equity Fund nieuw toegevoegd aan het aanbod. Middels een kwantitatieve beleggingsstrategie probeert het beleggingsteam een 30 procent lager risico te halen dan de benchmark, maar op de lange termijn een hoger aandelenrendement te halen dan de MSCI World Net Total Return. Het team gebruikt de stijlfactoren value, momentum en quality.
Hoofd aandelen Dennis Thé verwacht dat het fonds vooral in dalende markten beter zal presteren. ‘Terwijl over de economische cyclus heen, een hoger rendement dan de benchmark verwacht wordt.’
Net zoals bij de andere factorstrategieën van Achmea IM, is ESG geïntegreerd in het beleggingsproces. In het geval van Achmea betekent dat: uitsluiten van ondernemingen, stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en in gesprek gaan met bedrijven die normen rondom bijvoorbeeld mensenrechten schenden. Ook sturen de strategieën op CO2-reductie. De uitstoor moet minimaal 15 procent lager zijn dan de benchmark.