Cardano-platform ILX komt met een emerging markets private credit fonds gericht op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Intussen heeft M&G een diversiteits- en inclusiefonds opgericht en heeft Dimensional haar duurzame aanbod uitgebreid.
Uit de stal van ILX, een initiatief van Cardano Development, komt een nieuw emerging markets private credit fonds gericht op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s).
ILX fund I belegt in leningen in de private sector die door toonaangevende multilaterale ontwikkelingsbanken en andere ontwikkelingsfinancieringsmaatschappijen (DFI’s), zoals ADB, AfDB, EBRD, IDB-Invest, IFC en FMO worden verstrekt. De bedoeling is om op die manier te profiteren van succesvolle investeringen in de belangrijkste economische sectoren in opkomende markten.
Pensioenuitvoerder APG investeert namens haar pensioenfondsklanten ABP en bpfBOUW 750 miljoen dollar in het fonds. ILX richt zich op een totale fondsomvang van 1 miljard dollar voor ILX Fund I. Het fonds richt zich op vier investeringsthema’s: toegang tot energie en schone energie, duurzame industrie en infrastructuur, inclusieve financiering, en voedselzekerheid.
M&G: fonds in sociale inclusie
M&G breidt het aanbod van duurzame aandelenstrategieën uit met het M&G (Lux) diversity and inclusion fund, een SFDR artikel 9-fonds dat belegt in bedrijven die met initiatieven komen voor het bevorderen van meer sociale inclusie en gelijkheid en bedrijven die intern hoog inzetten op etnische- en genderdiversiteit.
Het fonds belegt in dertig tot veertig aandelen en de bedoeling is dat zeker 15 procent van de portefeuille bestaat uit bedrijven die oplossingen bieden om sociale inclusie te bevorderen. De rest van het fonds bestaat uit duurzame bedrijven die blijk geven van gender- en etnische diversiteit op het werk.
Thembeka Stemela Dagbo, fondsbeheerder van het M&G-fonds: ‘Sociale inclusie en diversiteit zijn niet alleen ‘the right thing to do’, het is ook financieel een slimme zet. Want als er niets aan wordt gedaan, kunnen de uitsluiting van kansarme groepen en het gebrek aan diversiteit duur uitvallen en leiden tot een verlies aan bbp en menselijk kapitaal.’
Dimensional
Dimensional Fund Advisors heeft twee fondsen op de markt gebracht: het emerging markets sustainability core equity fund en het global sustainability short fixed income fund. De fondsen maken gebruik van de overkoepelende duurzaamheidsbeleggingsbenadering van Dimensional, die gericht is op een aanzienlijke vermindering van de blootstelling aan bedrijven met een hoge broeikasgasemissie-intensiteit en potentiële emissies uit fossiele-brandstofvoorraden.
Het nieuwe aanbod vormt een uitbreiding op de al bestaande duurzaamheidsstrategieën van Dimensional, met het global sustainability core equity fund en het global sustainability fixed income fund. De fondsen hebben een gecombineerd vermogen van 2,6 miljard dollar (december, 2021).
Met de nieuwe fondsen bestrijken de duurzaamheidsaandelenstrategieën van Dimensional nu zowel ontwikkelde als opkomende markten. Ook kunnen beleggers nu variëren in hun blootstelling aan looptijden en kredietrisico’s.
Quintet
Quintet Private Bank heeft een klimaatneutraal multi-asset beleggingsfonds op de markt gebracht. Quintet Earth is een ICBE-fonds dat in gelijke verhoudingen belegt in groene obligaties en aandelen van ondernemingen met een lage CO2-uitstoot, waarbij de gerelateerde CO2-uitstoot wordt gecompenseerd door herbebossing. Het idee van het fonds is dat het een positieve impact heeft op de aarde, zonder dat dit ten koste gaat van het beleggingsrendement.
Het fonds repliceert door middel van een passieve structuur de Bloomberg MSCI Global Green Bond index en de MSCI World Low Carbon Equity Target index en wordt beheerd door DWS.
Het fonds ‘belooft’ een concurrerend, voor risico gecorrigeerd rendement te realiseren en tegelijkertijd klimaatverandering tegen te gaan. Hoofd duurzaam beleggen James Purcell schrijft bovendien bewust voor een begrijpelijke structuur gekozen te hebben. ‘Omdat we weten dat iedereen er, wanneer het duurzaam beleggen betreft, genoeg van heeft om zich door een woud van jargon te moeten worstelen.’
OBAM
OBAM Investment Management heeft haar distributieactiviteiten uitgebreid naar Duitsland en Luxemburg. Dat doet het fondshuis samen met Fundbridge GmbH, die het Nederlandse huis onder leiding van CIO & CEO Sander Zondag toegang zal verschaffen tot een uitgebreid netwerk van wholesale- en institutionele partners in zowel Duitsland als Luxemburg.
De samenwerking past in de strategie van de asset manager om het 85-jarige OBAM-fonds toegankelijk te maken voor beleggers buiten Nederland. OBAM is sinds juli 2020 verzelfstandigd.