In het overzicht van recent gelanceerde beleggingsfondsen door Fondsnieuws ditmaal onder meer een contrair valuefonds van MFS en een Smart Factory ETF van Amundi.
Het Amerikaanse MFS noemt het Contrarian Value Fund een wereldwijd aandelenfonds zonder restricties, waarvan de manager niet bang is om ‘controversiële marktsegmenten op te zoeken waar bedrijven te vinden zijn met operationele moeilijkheden of die te maken hebben met lastige veranderingen’.
Om opgenomen te worden in het fonds moeten de aandelen handelen tegen een flinke discount. Naast waardering is in het bottom-up onderzoek een sterke balans belangrijk en de plannen om het tij te keren.
De portefeuille is behoorlijk geconcentreerd met maximaal vijftig namen. Matt Weisser, hoofd wholesale distributie in Europa: ‘De discussie tussen groei en waarde die tegenwoordig heerst, creëert een valse dichotomie. De verstoring in de reële markt is volgens mij eigenlijk tussen waarde en de waarde van stabiliteit – en vandaag de dag lijkt waarde goedkoop in zowel en absolute als relatieve zin.’
Amundi
Amundi lanceert twee nieuwe thematische ETF’s: de Amundi Smart City Ucits ETF en de Amundi Smart Factory Ucits ETF.
De Smart City belegt in nieuwe ‘slimme’ technologieën die steden helpen de uitdagingen van de voortgaande verstedelijking aan te gaan. Voor deze tracker zijn 208 aandelen geselecteerd uit zes sectoren: openbare infrastructuur, slimme huizen, e-commerce, gezondheidszorg, entertainment en technologie.
De Smart Factory ETF belegt in innovatieve en ontwrichtende technologieën die volgens Amundi een revolutie teweegbrengen in de productiesector. De vijf sleutelsectoren hier zijn Advanced Robotics, Cloud Computing & Big Data, Cyber Security, Augmented Reality & 3D Printing en het Internet of Things. De portefeuille bestaat uit 252 aandelen.
Verantwoord euro credit fonds
Nieuw van LGIM is het L&G Euro Corporate Bond Fund (Responsible Exclusions). Het fonds belegt in een breed scala van overwegend in euro uitgegeven bedrijfsobligaties.
Het doel is om de Markit iBoxx Euro Corporates Total Return-index met 0,5 procent per jaar te verslaan, over een periode van drie jaar, exclusief vergoedingen, waarbij bepaalde bedrijven worden uitgesloten. Dit zijn bedrijven die betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens, kernwapens of vuurwapens. In tabak en kolen zal slechts beperkt belegd worden, net als in bedrijven die de regels van het Global Compact overtreden. Manager van het fonds is Lan Wu.
NN Investment Partners lanceert in samenwerking met Irish Life Investment Managers een reeks nieuwe, duurzame ‘enhanced’ indexfondsen die nauwgezet traditionele benchmarks volgen.
Het gaat om NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity, NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity en NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Equity.
Lees ook: ‘Onze duurzame trackers volgen standaard benchmark’
Impactfonds
R-co 4Change Impact Finance is de jongste loot aan de boom van Rothschild & Co. Dit fonds legt zich toe op de financiering van (middelgrote) microfinance instellingen in groeilanden. Daartoe is een unieke samenwerking aangegaan met Symbiotics, een bedrijf dat al meer dan 15 jaar gespecialiseerd is in duurzame en inclusieve financieringen.
Met het nieuwe fonds wil Rothschild & Co bevolkingsgroepen die vaak geen toegang krijgen tot traditionele bankfinanciering beter ondersteunen. Financiële prestaties en sociale impact gaan daarbij hand in hand. Een deel van de beheerkosten worden geschonken aan de EPIC Foundation, die strijdt tegen ongelijkheid bij jongeren.
Rothschild & Co zal meer impactfondsen onder de noemer 4Change gaan lanceren.