Northern Trust AM lanceert deze maand een nieuwe Emerging Markets ETF. Robeco en UBS sloegen de handen ineen voor een nieuw duurzaam aandelenfonds. Daarnaast lanceerde Kempen Capital Management eerder deze maand haar twee private equity fonds. M&G Investeerders opent een nieuw private credit fonds en VanEck bracht de eerste zeldzame aardmetalen ETF naar de markt.
Northern Trust AM
Northern Trust Asset Management’s FlexShares Exchange Traded Funds heeft vandaag twee Emerging Markets ETF’s met een focus op klimaat op de Europese markt gebracht. Het gaat om de FlexShares Emerging Markets High Dividend Climate ESG Ucits ETF (QDFE), welke blootstelling aan dividendaandelen uit opkomend markten biedt en de Emerging Markets Low Volatility Climate ESG Ucits ETF (QVFE). Dat fonds biedt blootstelling aan een universum van bedrijven in opkomende markten die een lagere totale absolute volatiliteit vertonen en tegelijkertijd streven naar ESG- en klimaatgerelateerde verbeteringen
Met de nieuwe ETF’s wil het bedrijf exposure bieden naar kansen in opkomende markten in een duurzaam verhikel. FlexShares werkte samen met indexprovider Qontigo om benchmarks te ontwikkelen voor beide fondsen. De ETF’s zijn genoteerd aan de Euronext-beurs en zijn beschikbaar in vijf landen in Europa: het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Zweden en Nederland.
Robeco en UBS
Robeco heeft deze maand het RobecoSAM Global SDG Engagement Equities-fonds gelanceerd, Het fonds is ontwikkeld in samenwerking met UBS Global Wealth Management (GWM). Dit is Robeco’s tweede op SDG’s gerichte aandelenfonds; in 2018 lanceerde de vermogensbeheerder RobecoSAM Global SDG Equities. Als exclusieve partner voor de zes maanden na de lancering van het fonds is UBS GWM deze maand gestart met de financiering, met als doel 1,5 miljard dollar te beleggen.
Het doel is om ondernemingen waarin wordt belegd te motiveren om hun naleving van de SDG’s van de VN te verbeteren door actief met hen in gesprek te gaan en een actieve dialoog met hen te voeren. Daarnaast streeft het fonds naar kapitaalgroei op lange termijn en wil het ESG-overwegingen integreren, terwijl het tegelijkertijd duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsproces integreert.
De benchmark is de MSCI All Country World Index (Net Return, USD). Michiel Plakman is de lead portefeuillemanager van het fonds, ondersteund door Daniela da Costa, Peter van der Werf, Giacomo Moroni en Jan Anton van Zanten.
Kempen Capital Management
Het nieuwe European Private Equity fund II van Van Kempen biedt particuliere beleggers toegang tot de moeilijk toegankelijke private equity beleggingscategorie die van oudsher het domein is van grote professionele beleggers, zoals pensioenfondsen.
Met een zogenaamde hybride investeringsoplossing zal de strategie zich enerzijds richten op een gespreide combinatie van directe deals, in de vorm van co-investeringen met private-equity general partners. Daarnaast richt de strategie zich op investeringen via private-equityfondsen die ‘onder de radar’ opereren. Het doel is om een portefeuille op te bouwen met grofweg een gelijke verdeling tussen directe deals en private-equityfondsen.
Het Kempen European Private Equity Funds is beschikbaar in Nederland, België en Zwitserland. De minimale inleg is 250.000 euro.
M&G Investments
M&G lnvestments lanceerde deze maand een nieuw fonds dat beleggers toegang biedt tot de beste bedrijven in de private-creditmarkt op het gebied van duurzaamheid.
Het M&G Sustainable Loan Fund, wordt beheerd door Fiona Hagdrup en Thomas Lane en combineert de ervaring met het beleggen in leningen in combinatie met de expertise op het gebied van duurzaamheid en stewardship. Wereldwijd is de private creditmarkt goed voor 15.000 miljard dollar. Het Prudential With-Profits fonds (75 miljoen euro) geldt als seed-investor en het Zweedse pensioenfonds Kåpan Pensioner heeft een eerste toezegging gedaan van 26 miljoen euro.
VanEck
ETF-aanbieder VanEck introduceert vandaag de VanEck Vectors Rare Earths and Strategic Metals Ucits ETF op de London Stock Exchange en Deutsche Börse Xetra. Dit is de eerste ETF van Europa die beleggers blootstelling biedt aan bedrijven die zeldzame aardmetalen en zogenoemde strategische metalen delven en verwerken.
De fysiek replicerende ETF omvat een wereldwijde selectiebedrijven die ten minste 50 procent van hun omzet halen binnen de sector zeldzame aardmetalen en strategische metalen. De selectie wordt op kwartaalsbasis aangepast. De dividenden van de VanEck Vectors Rare Earths and Strategic Metals Ucits ETF worden herbelegd en de Total Expense Ratio (TER) bedraagt 0,59 procent.