PGIM geeft vier bestaande vastrentende strategieën een tweede leven. Invesco voegt vier duurzame ETF’s aan het aanbod toe die blootstelling geven aan de VS, Europa, Japan en de hele wereld. WisdomTree kiest voor een nieuwe tracker die belegt in vier grondstoffensectoren. Abrdn belegt via een nieuw fonds in leningen van bedrijven uit opkomende markten die een bijdrage leveren aan de SDG’s van de VN.
PGIM, de vermogensbeheertak van verzekeraar Prudential Financial, heeft haar aanbod ESG-obligatiefondsen uitgebreid, door vier bestaande vastrentende strategieën te herpositioneren. Het Amerikaanse BB-B high yield obligatiefonds, het opkomende markten bedrijfsobligatiefonds, het Europese BB-B high yield obligatiefonds en het Europese bedrijfsobligatiefonds zullen voortaan de ESG-principes van PGIM integreren in hun beleggingsdoelstellingen en krijgen daarom een nieuwe naam.
Behalve de toevoeging van “ESG” aan de titel, is bij beide high yield fondsen ook het “BB-B” gedeelte uit de titel verdwenen. Het Amerikaanse high yield fonds mag voortaan ook beleggen in het zogenaamde “sub investment grade spectrum”, het meest risicovolle stukje van het high yield spectrum, en buiten de grenzen van de Verenigde Staten kijken. Ook het Europese high yield fonds mag breder en risicovoller beleggen, al blijft dit fonds binnen de regio.
Invesco: reeks duurzame trackers
De reeks duurzame ETF’s die Invesco op de markt heeft gebracht, voldoen volgens het fondshuis aan de VN-doelstellingen die zijn afgestemd op het akkoord van Parijs en vallen volgens Invesco in de artikel-9-categorie onder de SFDR-regelgeving. Het gaat om trackers op de Amerikaanse, Europese, Japanse en wereldwijde aandelenmarkt. Binnenkort volgt de toevoeging van een duurzame opkomende markten ETF.
De Invesco-ETF’s volgen MSCI-indices die de blootstelling aan overgangsrisico’s en fysieke klimaatrisico’s beperken en tegelijk inspelen op de kansen van de overgang naar een CO2-armere economie, afgestemd op het akkoord van Parijs. Elke index past een reeks uitsluitingen toe en optimaliseert de resterende bedrijven in lijn met de 1,5°C-afspraken. Daarnast is de weging van aan klimaattransitierisico’s blootgestelde bedrijven verminderd en de van klimaattransitierisico’s profiterende bedrijven verhoogd.
De ETF’s worden fysiek belegd in de onderliggende stukken van de respectievelijke indices. De reeks brengt het ESG ETF-aanbod van Invesco op een totaal van 21 producten.
WisdomTree: beleggen in de spotprijs van edelmetalen
ETF-aanbieder WisdomTree heeft met de WisdomTree Broad Commodities ETF een tracker ontwikkeld die de grondstoffensectoren energie, landbouw, industriële metalen en edelmetalen volgt. De blootstelling aan edemetalen van de aan de Londense beurs genoteerde ETF wordt gerealiseerd door fysieke replicatie van goud en zilver. Daarnaast moeten return swaps het rendement leveren voor de energie-, landbouw- en industriëlemetaalcomponenten van de index.
Reden voor het nieuwe product van de grondstoffenspecialist is de rol van brede grondstoffen als inflatieafdekking. ‘De inflatie in de VS en Europa bereikt de hoogste niveaus in meer dan tien jaar, vooral door schokken aan de aanbodzijde, waartegen grondstoffen zich bij uitstek kunnen beschermen’, aldus Nitesh Shah. Volgens het hoofd macro-economisch onderzoek kunnen bepaalde grondstoffen komend decennium in een supercyclus terechtkomen, door een wederopleving van infrastructuur in combinatie met een energietransitie.
Abrdn: SDG-beleggen in opkomende markten
Voor het nieuwe Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond fonds van abrdn wordt kapitaal toegewezen aan bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan de zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN. Het fonds streeft naar ‘profit with purpose’ door te beleggen in obligaties van bedrijven die oplossingen bieden voor enkele van de grootste uitdagingen waar de wereld vandaag voor staat, zoals klimaatverandering, groeiende sociale ongelijkheid en niet-duurzame productie en consumptie.
BNP Paribas AM: Social bond fund
BNP Paribas Asset Management heeft met het nieuwe Social Bond Fund een fonds in huis dat belegt in de financiering van projecten met een positieve sociale impact. Het belegt voor minimaal 75 procent in obligaties die als sociaal of duurzaam gelabeld zijn, en de toegankelijkheid tot essentiële zaken als water of gezondheid, betaalbare huisvesting en voedselzekerheid moeten vergroten.
Daarnaast belegt het voor maximaal 25 procent in obligaties die zijn uitgegeven door maatschappelijk verantwoorde ondernemingen en maximaal 10 procent in microkredietinstrumenten die kleine bedrijven en particulieren in
opkomende markten toegang geven tot financiële diensten.