Een handvol nieuwe fondsen zijn er geïntroduceerd sinds het begin van de maand, waaronder enkele ESG-fondsen. Een overzicht.
Nieuw van Pimco is het Global Investment Grade Credit ESG Fund. Dit fonds belegt in investment grade bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit, en streeft tegelijkertijd naar een positieve sociale impact.
De beleggingsstijl combineert top-down met bottom-up analyses, houdt rekening met zowel cyclische als langer lopende trends, en legt de nadruk op spreiding.
Het nieuwe fonds krijgt hetzelfde beheerteam als het Pimco Global Investment Grade Credit Fund, bestaande uit Mark Kiesel, CIO Global Credit, portefeuillebeheerders Mohit Mittal en Jelle Brons, en Mike Amey, hoofd ESG-strategieën.
Pictet
Pictet Asset Management heeft zijn aanbod van total return-fondsen uitgebreid met het Pictet Akari-fonds, een marktneutraal fonds voor Japanse aandelen met een wekelijkse verhandelbaarheid.
Pictet Akari streeft naar ‘lange termijn kapitaalgroei met een lage aandelenmarktcorrelatie’ en combineert hiervoor bottom-up aandelenselectie met technische factoren die specifiek zijn voor de Japanse markt.
Het fonds belegt voornamelijk in liquide aandelen, vooral large-caps, en beoogt per saldo bèta-neutraal te zijn. Het fonds wordt beheerd door senior investment managers Teruhiko Nishimura en Tomohiro Yamaguchi, die beiden in Tokio werken.
Het team beheert sinds 2016 beleggingen in Pictet’s multi-strategiefonds Diversified Apha/Alphanatics.
iShares
BlackRock heeft in samenwerking met Thomson Reuters een ETF ontwikkeld waarmee belegd kan worden in ondernemingen in zowel ontwikkelde als opkomende markten met een actief beleid ten aanzien van ‘inclusie’ en diversiteit.
Deze twee factoren hebben een aantoonbaar positief effect op het lange termijn rendement, aldus de fondsaanbieder.
De naam van de tracker is: iShares Thomson Reuters Inclusion & Diversity Units ETF, en volgt de volgt de Thomson Reuters Global Large/Mid Diversity and Inclusion ex. Controversial Weapons Equal Weight Total Return Index.
‘We beschikken over steeds meer cijfers over de duurzaamheid van bedrijven en de technologie om deze te analyseren is ook sterk verbeterd. Dat maakt het mogelijk om aspecten als inclusie en diversiteit beter in kaart te brengen voor beleggers’, zegt Brian Deese, hoofd duurzaam beleggen bij BlackRock.
MFS
MFS heeft een nieuwe strategie gelanceerd die belegt in belastbare obligaties, uitgegeven door lokale en regionale overheden in de Verenigde Staten.
Met een waarde van 3,8 biljoen dollar is de Amerikaanse markt voor deze zogenoemde ‘munibonds’ breed en diep. Hoewel het belastbare deel van deze markt ongeveer 10 procent van het totaal uitmaakt, biedt het een breed scala aan investeringsmogelijkheden, aldus het Amerikaanse fondshuis.
De beleggingscategorie bestaat voornamelijk uit obligaties van hoge kwaliteit en biedt beleggers kansen voor een goed rendement en mogelijkheden om risico’s te spreiden ten opzichte van andere beleggingssegmenten.
De strategie is beschikbaar voor institutionele klanten via een institutioneel pooled vehicle, een Luxemburgs FCP en via een afzonderlijk beheerd account. Het beheer is mede in handen van Geoff Schechter en Jason Kosty.
JP Morgan
JP Morgan Asset Management komt op 16 oktober met drie actieve aandelen-ETF’s, die gelijktijdig genoteerd worden aan de London Stock Exchange (LSE), Deutsche Börse Xetra en Borsa Italiana.
Het gaat om de JPM Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, de JPM US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, en de JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF.
De drie nieuwe ETF’s bieden beleggers volgens het fondshuis ‘indexachtige portefeuilles met kenmerken die vergelijkbaar zijn met hun respectievelijke benchmarks’. ‘Belangrijk is dat ze een toegevoegd informatievoordeel hebben, in tegenstelling tot een zuiver passieve belegging.’
Heeft u ook een beleggingsfonds gelanceerd dat niet in dit overzicht staat? Laat het de redactie van Fondsnieuws weten.