State Street Global Advisors lanceert een nieuwe strategie die de koolstofprofielen van klantportefeuilles aanzienlijk verbetert door gebruik te maken van verschillende klimaatindicatoren.
‘Met deze fondsen kan de allocatie naar groenere technologieën tot 300 procent worden verhoogd en tegelijkertijd kan de blootstelling aan fossiele brandstofreserves en fossiele omzet tot wel 90 procent worden teruggebracht. Het drastisch verminderen van de koolstofintensiteit helpt beleggers echt om een stap voorwaarts te maken bij het opbouwen van duurzame portefeuilles voor de toekomst’, aldus Gerben Lagerwaard, hoofd van de Benelux-regio voor State Street Global Advisors.
De drie Climate Equity Funds (wereldwijd, VS en Europa) alloceren kapitaal naar bedrijven die gebruik maken van koolstofarme technologieën of een sterke strategie hebben ontwikkeld op het gebied van klimaatverandering. De fondsen screenen op basis van een set norms based en business involvement uitsluitingen en gebruiken vijf klimaatindicatoren die beleggers helpen om klimaatdoelstellingen te bereiken: koolstofintensiteit, de uitstoot van fossiele brandstofreserves, het percentage fossiele omzet, het percentage groene omzet en de aanpassingsscore op paraatheid voor klimaatverandering.
ASR vermogensbeheer
ASR vermogensbeheer heeft het ASR Separate Account Mortgage Fund gelanceerd, een nieuw hypotheekfonds dat internationale beleggers de mogelijkheid biedt om te beleggen in een maatwerk-portefeuille met Nederlandse woninghypotheken.
In het ASR Separate Account Mortgage Fund worden nieuw af te sluiten ASR hypotheken ondergebracht. Binnen het fonds kunnen alle deelnemers individueel de aangekochte hypotheekvorderingen aan verschillende portefeuilles toewijzen. Het minimale bedrag om deel te kunnen nemen bedraagt 150 miljoen euro.
Jack Julicher, directievoorzitter ASR vermogensbeheer: ‘Met dit fonds verwachten wij, naast het bestaande ASR Hypotheekfonds, dat inmiddels meer dan 5,7 miljard euro aan AUM heeft, een breder segment in de markt van hypotheken asset management te kunnen bedienen’.
Capital Group
Het nieuwe Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) belegt wereldwijd, voornamelijk in investment grade en high yield obligaties van overheden, supranationale instellingen en bedrijven, en in andere vastrentende effecten. Het heeft daarnaast de vrijheid om in financiële derivaten beleggen.
‘Beleggers worden vandaag de dag onder meer geconfronteerd met een aanhoudend lage rente en blijvende lage groeiverwachtingen. Deze nieuwe strategie komt tegemoet aan deze zorgen, aangezien zij bedoeld is om beleggers die in wereldwijde vastrentende waarden beleggen, een aantrekkelijk totaalrendement te bieden zonder verhoogde volatiliteit’, stelt de asset manager in bekendmaking van de lancering.
Nederlandse MKB Participatiemaatschappij (NMP)
Amsterdamse private equity partij NMP lanceert een nieuw groeifonds: het NMP Fixed Income Fund, waarmee het de komende vier jaar 75 miljoen euro plaatsen. Het fonds investeert in ondernemingen met een sectorfocus op IT, digital-marketing, e-commerce en groothandel (food). Sectoren die juist in de huidige economische omstandigheden blijven presteren of zelfs outperformen.
‘De huidige economische ontwikkelingen bieden ook kansen, zolang de mindset van aandeelhouders en managers maar open staat voor innovatieve oplossingen’, aldus Menno Hulst, Senior Investment manager bij NMP.
Het NMP Fixed Income Fund zal in meerdere tranches 75 miljoen euro aan kapitaal aantrekken. Hierdoor kan het investeringsteam het kapitaal effectief beleggen, zonder dat er teveel kapitaal aan de zijlijn staat. Het fonds geeft participaties uit met een deelname bedrag vanaf 100.000 euro.