Een overzicht van recente gelanceerde beleggingsfondsen en ETF’s door Fondsnieuws, met deze keer onder meer een themafonds dat belegt in bedrijven die zich inzetten voor meer gendergelijkheid en voor meer vrouwen in de bedrijfstop.
Het betreft het Mirova Women Leaders Equity Fund. Voor de selectie van bedrijven gebruikt de Natixis-boutique haar eigen kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren die de effectiviteit van elk bedrijf bepalen.
‘Wij geloven dat zowel institutionele als individuele beleggers op zoek zijn naar duidelijke beleggingscategorieën met een bewezen impact. Strategieën gericht op diversiteit en gendergelijkheid passen perfect in deze categorie. Deze kwesties zijn een sociale en economische prioriteit’, aldus ceo Philippe Zaouati van Mirova.
Net als bij alle andere strategieën, streeft Mirova ernaar om ook voor het Women Leaders Equity Fund het SRI-label te verkrijgen. Het portfolio volgt daarnaast het ‘2°C’-traject, zoals overeengekomen in het Klimaatakkoord van Parijs.
S&P 500
UBS Asset Management stelt naar eigen zeggen ‘s werelds eerste ETF gelanceerd te hebben die een duurzaamheidsscreening integreert op de S&P 500 index: de UBS ETF S&P 500 ESG Ucits ETF.
UBS AM heeft daartoe de krachten gebundeld met S&P Dow Jones Indices en RobecoSAM. De screening zorgt ervoor dat producenten van tabak of controversiële wapens en bedrijven die slecht scoren op ESG-criteria en niet voldoen aan de Global Compact richtlijnen van de Verenigde Naties, worden uitgesloten.
Uiteindelijk mikt de S&P 500 ESG index op 75 procent van de marktkapitalisatie van de moederindex door het zwakste kwartiel uit te sluiten. De benadering is sectorneutraal met als doel een tracking error van minder dan 100 basispunten.
Green bonds
NN Investment Partners introduceert een nieuw fonds voor groene obligaties met een kortere looptijd. Dit fonds heeft dezelfde strategie als ons NN Green Bond Fund, maar een kortere looptijd van twee jaar. Dit maakt het fonds volgens NNIP uniek, want andere groene-obligatiefondsen op de markt hebben een rentegevoeligheid van ten minste vijf jaar.
Gezien de kortere looptijd vindt de asset manager dit fonds bij uitstek geschikt voor beleggers die hun portefeuille willen beschermen tegen stijgende rentes en tegelijkertijd dringend iets willen doen tegen klimaatverandering.
De rentes in Europa staan bijna op de laagste niveaus ooit terwijl de risicopremies op in euro’s luidende groene obligaties op het hoogste niveau staan van de afgelopen vijf jaar. ‘Dit maakt groene obligaties aantrekkelijker dan andere beleggingscategorieën en daarom vinden wij het voor beleggers een goed moment om meer in groeneobligatiefondsen te investeren’, aldus NNIP.
NN IP stelt de grootste aanbieder van open-end groene-obligatiefondsen te zijn. Het beheerde vermogen is in minder dan drie jaar gegroeid naar bijna 1 miljard euro.
Euro credit
Nieuw van MFS is het Euro Credit Fund, dat ernaar streeft over de volledige cyclus de Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporate Index te verslaan.
Beheerders zijn Pilar Gomez-Bravo en Andy Li. Het fonds belegt voor ten minste 70 procent in investment grade bedrijfsobligaties uitgegeven in euro’s.
‘MFS heeft 75 miljard dollar aan schuldpapier onder beheer wereldwijd en veel ervaring en kennis in dit segment. De lancering van deze regionale oplossing laat zien dat Londen voor MFS de fixed income beleggingshub is’, aldus Matt Weisser, hoofd van European wholesale distribution
Europese aandelen
TKP Investments heeft voor de Nederlandse pensioenmarkt een duurzaam multi-manager Europees aandelenfonds geïntroduceerd. Er is reeds zo’n 475 miljoen euro in het fonds belegd.
Het TKPI MM European Equity Index SRI Fund streeft ernaar een rendement te behalen dat dat van de MSCI Europe SRI-index benadert.
Eerder introduceerde de fiduciair manager al een wereldwijde versie van dit fonds.
EM high dividend
Het nieuwe Global Emerging High Dividend Equity fonds van Trustus Capital Management (TCM) belegt in ondernemingen in opkomende markten die consistent een hoger dividend betalen dan het gemiddelde dividendrendement.
Geselecteerde ondernemingen hebben een hoger rendement op het eigen vermogen, een sterkere balans en een groeiend dividendrendement.
TCM stelt deze strategie al meer dan tien jaar toe te passen in frontier markets wat heeft geleid tot outperformance van de relevante benchmarks met gemiddeld een lager risicoprofiel.