In het overzicht van recent gelanceerde beleggingsfondsen door Fondsnieuws ditmaal onder meer een duurzame obligatie-ETF van UBS Asset Management die de eerste in zijn soort is.
Wat de tracker uniek maakt, volgens UBS, is dat ze ESG-criteria integreert op wereldwijde staatsobligaties. Het product is opgezet in samenwerking met J.P. Morgan en biedt beleggers toegang tot staatspapier van meer dan twintig landen. De volledige naam luidt: UBS ETF J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Units ETF.
‘Dit product vult een grote leemte in het aanbod van wereldwijde staatsobligaties’, aldus Marcel Danen, bij de Zwitserse asset manager hoofd passieve beleggingen en ETF’s voor de Benelux. ‘Deze ETF biedt toegang tot ESG op een vaak aanzienlijk en veel gebruikte bouwsteen in portefeuilles.’
De ETF is verkrijgbaar op de belangrijkste Europese beurzen.
Schroders heeft zijn alternative Ucits-platform uitgebreid met drie nieuwe fondsen, waarvan twee tot stand zijn gekomen in samenwerking met Nuveen.
Schroder GAIA Nuveen US Equity Market Neutral en Schroder GAIA Nuveen US Equity Market Neutral beleggen hoofdzakelijk in large-cap aandelen, met dagelijkse verhandelbaarheid en zonder prestatievergoeding.
Met de lancering van deze fondsen krijgen beleggers buiten de VS voor het eerst toegang tot long/short-aandelenstrategieën van Nuveen. De bestaande strategieën hebben volgens Schroders de afgelopen zes jaar solide rendementen behaald en hebben samen 1,2 miljard dollar vermogen onder beheer.
Voor wie Nuveen niet kent: deze Amerikaanse asset manager werd in 1898 opgericht en heeft in totaal bijna 1000 miljard dollar onder beheer. In 2014 werd het bedrijf overgenomen door Teachers Insurance and Annuity Association, een van de grootste pensioenfondsen ter wereld. Research van Nuveen wordt ook opgenomen in FN Marktrapporten, de database van Fondsnieuws met insights van tientallen asset managers.
Verder met het overzicht van nieuwe fondsen. Het derde nieuwe fonds van Schroders zit op hetzelfde platform en verlaagt de drempel om in private equity te beleggen.
Beleggen in Schroder GAIA II Specialist Private Equity kan namelijk al voor een bedrag van 50.000 dollar, met de mogelijkheid maandelijks in te stappen en op kwartaalbasis uit te stappen.
‘Dit maakt het mogelijk voor private banks en family offices om een belegging voor verscheidene klanten te combineren’, aldus de asset manager.
Beheerder van het fonds is Schroder Adveq, het gespecialiseerde private equity team van het Britse huis. Het fonds richt zich op kleine en middelgrote buy-outs in Europa en de VS, doorgaans van bedrijven met een bedrijfswaarde van minder dan 250 miljoen dollar.
Actiam komt met het Financial Inclusion Fund. Nieuw aan dit fonds is echter alleen de naam - het fonds heette voorheen het Actiam Institutional Microfinance Fund III - en het feit dat het fonds nu opengesteld is voor nieuwe professionele beleggers die daardoor kunnen instappen in een reeds volledig belegde portefeuille met een volgens Actiam succesvol track record.
Carmignac tot slot heeft zijn Carmignac Portfolio Capital Plus-fonds hernoemd zodat de naam een betere afspiegeling vormt van de nieuwe beheerstijl en beleggingsstrategie.
Voortaan heet het fonds Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income. Dit fonds belegt wereldwijd. Beleggingen in andere valuta’s dan de euro worden systematisch afgedekt naar de euro. Guillaume Rigeade en Eliezer Ben Zimra vormen het beheerduo.
Met een beheerd vermogen van 895 miljoen euro eind september 2019 is het fonds het op een na grootste obligatiefonds van Carmignac.