Vanguard heeft een nieuw ESG index-fonds opgericht dat toegang biedt tot 7.500 aandelen. Tikehau Capital gaat een private equity fonds in decarbonisatie oprichten. BlackRock komt met twee trackers die aansluiten op het Klimaatakkoord van Parijs.
Het gaat in het geval van BlackRock om de iShares S&P 500 Paris Aligned UCITS ETF (UPAB) en de iShares MSCI World Paris Aligned UCITS ETF (WPAD). Deze trackers hebben beide een artikel 9 classicificatie.
De doelstelling van de fondsen is om bescherming te bieden tegen transitierisico’s en fysieke klimaatrisico’s, beleggers te helpen kansen te grijpen die de transitie naar een klimaatneutrale wereldeconomie met zich meebrengt en bedrijven te weren die zich mengen in olie en gas, thermische kolen, vervuilende elektriciteitsopwekkers, controversiële wapens en andere sociaal onethische zaken.
Met de lancering van de twee nieuwe ETF’s passeren de iShares Sustainable UCITS de grens van 50 miljard dollar, zo laat de aanbieder weten in het persbericht over de nieuwe producten. ‘In Q1 van dit jaar kenden zij een instroom van 10 miljard dollar, een verdrievoudiging ten opzichte van de eerste drie maanden van 2020.’
Zeventien van de vijftig Sustainable UCITS ETF’s hebben 1 miljard dollar aan activa; vorig jaar waren dat nog drie fondsen. BlackRock heeft nu wereldwijd meer dan 200 miljard dollar aan duurzame strategieën onder beheer, variërend van actief, index en alternatives. Dat is een verdubbeling ten opzichte van maart 2020.
Vanguard: ESG-aandelen
Vanguard heeft een nieuw indexfonds op de markt gebracht dat zich richt op ESG-aandelen. Deze Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF hanteert volgens de aanbieder ondanks de brede diversificatie, een strenge screening op basis van ESG-criteria.
De tracker volgt de FTSE Global All Cap Choice Index en biedt toegang tot aandelen over de hele wereld. De index sluit bedrijven uit die te maken hebben met wapenhandel, niet-hernieuwbare energie en zogenoemde ‘vice products’ zoals tabak. Ook bedrijven die zich niet houden aan de UN Global Compact Principles worden uitgesloten. Het fonds heeft lopende kosten van 0,24 procent.
Fong Yee Chan, hoofd ESG-strategie in het VK en Europa, motiveert de komst van de tracker met de wens van klanten om hun geld zo aan het werk te zetten dat ze zowel hun doelstellingen behalen als de ESG-risico’s vermijden en hun beleggingen laten stroken met hun normen en waarden. Volgens hoofd Benelux en Nordics Wim van Zwol biedt de ETF een gediversifieerde toegang tot 7.500 aandelen, gescreend op milieu-, sociale en governancecriteria.
De Vanguard Equity Index Group heeft wereldwijd meer dan 4.800 miljard in aandelen onder beheer en bestaat uit een team van 57 specialisten.
PE in decarbonisatie
Tikehau Capital gaat een private equityfonds in decarbonisatie oprichten, gericht op Noord-Amerika. Aan het fonds dat zich richt op de overgang naar een koolstof-arme economie, is al 300 miljoen dollar gecommitteerd. Het fonds is bedoeld voor institutionele beleggers.
‘Dit nieuwe decarboniseringsfonds wil de doelstellingen van het Akkoord van Parijs van 2015 helpen bereiken door aandelenkapitaal te verstrekken aan winstgevende bedrijven in Noord-Amerika die zich richten op de snelgroeiende sector van de energietransitie’, schrijft de asset manager in alternatieve beleggingscategorieën in een persbericht over het nieuwe fonds.
Eerder lanceerde Tikehau Capital het T2 Energy Transition Fund, dat zich richt op impactleningen.