Een overzicht van de fondsen die in de afgelopen twee weken zijn gelanceerd, met vier smart beta ETF’s van WisdomTree, een alternative credit fonds van BlueBay, een duurzaam aandelenfonds van Morgan Stanley en een Argentijns obligatiefonds van Schroders.
Twee trackers van de Amerikaanse provider beleggen in vastrentende waarden, en beloven beleggers een hoger rendement bij een gelijkblijvend risico.
Het gaat specifiek om de WisdomTree EUR Government Bond Enhanced Yield Ucits ETF en de WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield Ucits ETF.
Ze beleggen in Europese bedrijfs- en staatsobligaties van investment grade-kwaliteit, hebben een notering gekregen in Duitsland en Italië en kosten respectievelijk 16 en 18 basispunten per jaar.
De outperformance moet tot stand komen door een ‘rule-based aanpak te volgen om de gewichten van de marktbenchmark naar marktsegmenten met hogere rendementen te kantelen’.
Op de Londense beurs heeft de provider de WisdomTree Japan SmallCap Dividend Ucits ETF gelanceerd. De tracker volgt de WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index en kost 48 basispunten.
‘De WisdomTree Japan SmallCap Dividend Ucits ETF biedt exposure aan de Japanse binnenlandse economie. De index heeft een track record van meer dan 10 jaar en heeft 1,7 procent op jaarbasis beter gepresteerd dan zijn small-cap-benchmark en 3,4 procent op jaarbasis dan zijn large-cap benchmark, terwijl hij lage correlaties (ongeveer 0,5 ) met de Europese en Amerikaanse markten heeft behouden door zijn binnenlandse focus’, aldus Rafi Aviav, hoofd productontwikkeling WisdomTree Europe.
‘Wij zijn van mening dat dit fonds een unieke manier biedt om toegang te krijgen tot Japanse small-caps en dat het bijzonder relevant is in deze tijden, waarin de mondiale vrijhandel op de proef wordt gesteld.’
Tot slot heeft WisdomTree een multifactor tracker gelanceerd, ook in Londen. De WisdomTree US Multifactor Ucits ETF volgt de eigen US Multifactor Index en kost 30 basispunten.
De Britse obligatiebelegger BlueBay Asset Management heeft een ‘Divesified Alternative Credit’ fonds gelanceerd. Het biedt beleggers toegang tot de ‘best ideas’ in long/short credit in zowel liquide als minder liquide markten.
Het fonds richt zich op institutionele beleggers en wealth managers die ‘een meer flexibele benadering zoeken om rendement te genereren in veranderende marktomstandigheden’ en streeft een jaarrendement na van 8 procent boven cash.
Het alternatieve beleggingsfonds heeft reeds 90 miljoen dollar onder beheer, voor een belangrijk deel van klanten afkomstig.
Morgan Stanley Investment Management kondigde deze week de lancering van een low carbon aandelenfonds.
Het Morgan Stanley Global Sustain Fund belegt in een geconcentreerde portefeuille van aandelen van hoge kwaliteit die goed scoren op ESG-vlak, en met een lage carbon impact dus. Bedrijven die zich bezighouden met tabak, alcohol, porno, ‘bulk commodities’ als steenkool, ijzererts etc. en fossiele brandstoffen worden uitgesloten.
Schroders tot slot lanceerde recent een fonds dat belegt in staats-, proviciale en bedrijfsobligaties uit Argentinie. Het Schroder Alternative Solutions Argentine Bond fund wordt beheerd door Fernando Grisales en James Barrineau.