Vanguard is een ESG-aandelenfonds begonnen en in deze moeilijke tijd voor waardebeleggers, heeft Orchard tóch een nieuw waardefonds gelanceerd.
Het Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund biedt beleggers een ‘brede ESG-blootstelling aan opkomende markten, tegen lage kosten’, aldus Vanguard over haar nieuwe indexfonds.
Het fonds, waarvan de ongoing charges 0,25 procent bedragen, volgt een FTSE-index met opkomendemarkten-aandelen, waarbij bepaalde bedrijven worden uitgesloten. Te denken valt aan bedrijven die zich bezighouden met niet-duurzame energie, wapens en “slechte” producten zoals tabak en alcohol. Het fonds is beschikbaar voor particuliere en institutionele beleggers in uitkerende en herbeleggende varianten.
Fonds in waarde-aandelen
Orchard Capital Management heeft eind mei een Amerikaans smallcap-valuefonds gelanceerd voor Europese beleggers. ‘Er zijn nog maar een paar toegewijde Amerikaanse waardebeleggers over in de categorie smallcap. Er is amper nog wat verkrijgbaar in UCITS’, schrijft de aanbieder erover.
De lancering is opvallend in een periode waarin waardebeleggers ondermaats presteren. Zelf schrijft Orchard dat de categorie ‘op de lange termijn het best presterende segment is in Amerikaanse aandelen’. ‘In de afgelopen dertien jaar presteerde US Small Value ondermaats, maar nu is het het aantrekkelijkst geprijsde segment binnen Amerikaanse aandelen.’
Leningen van consumenten en mkb’ers
Het deze week nieuwe Diversified Loan Fund van Dynamic Credit is een fonds dat met behulp van startkapitaal van Nederlandse en Duitse institutionele beleggers, door Amerikaanse en Europese kredietverstrekkers uitgegeven leningen aan consumenten en mkb’ers koopt.
Behalve nieuwe leningen, wil Dynamic Credit ook leningen uit de secundaire markten kopen. Dat tezamen, moet leiden tot een nettorendement van 5 tot 7 procent.
Bij de selectie van leningen richt het fondshuis zich op leningen waarvan het wanbetalingsrisico zo klein mogelijk is, door de nadruk te leggen op kortlopende leningen en kleine tickets.
ETF in duurzame bedrijfsobligaties
UBS Asset Management heeft een ETF gelanceerd in duurzame, wereldwijde bedrijfsobligaties. De UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF heeft een blootstelling aan meer dan driehonderd verschillende bedrijfsobligatie-uitgevers.
Het duurzame sausje zit hem in een geïntegreerd milieu- en governancefilter en sociaal filter. Bedrijven die onvoldoende scoren op verschillende duurzaamheidscriteria, worden uitgesloten.
Wellington
Wellington Management tenslotte, heeft een wereldwijd vastgoedfonds gelanceerd. Dit Wellington Global Property Fund richt zich op beursgenoteerde vastgoedaandelen, REIT’s en vastgoedgerelateerde bedrijven.
De fondsbeheerders richten zich op bedrijven met een consistente of verbeterende vrije cashflow, die het in zich hebben om dividenden te laten groeien.