De Chinese eigenaar Anbang heeft de Belgische private bank Nagelmackers nu daadwerkelijk in de verkoop gezet. Eén van de potentiële kandidaat-kopers is het Nederlandse ABN Amro, maar ook Van Lanschot Bankiers gaf aan naar overnamemogelijkheden bij de buren te kijken.
De verkoop van deze Belgische bank voor vermogende klanten zou ongeveer 150 tot 225 miljoen euro voor de Chinezen moeten opleveren, schrijft De Tijd op basis van geraadpleegde bronnen.
Deutsche Bank is door Anbang aangetrokken om het verkoopproces te begeleiden. De zakenbankiers van Deutsche Bank hebben met veel succes de overname van het Belgische Fidea begeleid. Deze verzekeraar had Anbang ook in de etalage gezet. Deutsche Bank wist de Zwitserse koper te overtuigen er 480 miljoen euro voor te betalen.
Volgens De Tijd komt de verkoop van Nagelmackers pas echt op gang na de zomer. Op dit moment speelt in de markt de verkoop van AXA Bank. Verwacht wordt dat er een hoge verkoopprijs voor gevraagd wordt. Gesproken wordt van pakweg een half miljard euro.
Nagelmackers is een relatief kleine bank, welke zich op vermogende klanten richt. De klantenportefeuille bedroeg eind 2018 13,4 miljard euro, terwijl er sprake is van 92.000 klanten. Dat zou neerkomen op een marktaandeel van 2 tot 3 procent.
Ultimo 2018 boekte de bank een verlies van 27,4 miljoen euro, aldus het jaarverslag, tegen een winst van 17 miljoen euro in 2017. Er werken ongeveer 470 mensen.
De Private Banking-portefeuille van Nagelmackers is 1,45 miljard per eind 2018 - een daling ten opzichte van eind 2017 van -7,8 procent. Er zijn 3.000 Private Banking klanten.
Anbang kocht de bank in 2015 van Delta Lloyd en betaalde er bijna 220 miljoen euro voor.
Analyse van de markt
Hoewel de consensus in de markt is dat een consolidatie in de Belgische financiële sector onderweg is, zeggen Van Lanschot-bestuurder Richard Bruens en topman René Harvaux van Delen Private Bank in gesprekken met Investment Officer (het Belgische zusterplatform van Fondsnieuws) dat deze consolidatie nog niet echt een feit is. Toch zijn de afgelopen zeven maanden al zeven spelers in de Belgische financiële sector van eigenaar veranderd.
Ook ABN Amro heeft al eerder, bij monde van landenmanager Soulange Rouschop, te kennen gegeven naar expansiemogelijkheden in België te zoeken. ABN Amro heeft vorig jaar al het Belgische deel van Société Générale gekocht.
CEO Tim Rooney van Nagelmackers ontkent tegenover De Tijd dat een verkoopproces aan de gang is. Over toekomstige ontwikkelingen laat hij zich niet uit. ‘We evalueren continu de volgende stappen voor de bank. Mijn focus is het voortzetten van de transformatie. Er is nog een lange weg te gaan, maar we hebben een excellente vooruitgang geboekt. In de eerste jaarhelft waren er positieve cijfers en deden we het beter dan begroot’, zegt hij in de krant.
Achtergronden Anbang
De Chinese holding Anbang ligt door uit de hand gelopen expansieplannen en fraude in de top aan de ketting van de Chinese overheid. Sindsdien wordt gedesinvesteerd. In Nederland is verzekeraar Vivat afgestoten, in België Fidea en spoedig ook Nagelmackers.