De strijd in de ‘koningsklasse’ van de Morningstar Awards Nederland gaat dit jaar tussen First State, Robeco en T. Rowe Price.
T. Rowe Price maakt daarmee kans om de award voor het beste fondshuis in alle assetcategorieën opnieuw in de wacht te slepen.
Dat blijkt uit de door Morningstar vandaag bekend gemaakte finalisten voor deze prestigieuze prijs.
T. Rowe Price verdedigt ook zijn titel in de categorie ‘beste fondshuis obligatiefondsen’. Hier neemt het Amerikaanse fondshuis het op tegen Capital Group en Fidelity.
Voor de derde en laatste fondshuis-award, die voor ‘beste fondshuis aandelenfondsen’, zijn Actiam, First State en Unigestion genomineerd. Vorig jaar nam Comgest deze award in ontvangst.
Beste fondsen
Morningstar zal op 4 april in Amsterdam verder nog vijf awards uitreiken aan de best presterende fondsen en ETF’s in vijf categorieën.
In de categorie ‘Aandelen Nederland’ neemt het Add Value Fund het op tegen twee indextrackers: Think AEX ETF en iShares AEX ETF.
Twee fondsen van MFS maken kans op de award beste Europese aandelenfonds: MFS European Research Fund en MFS European Value Fund, de winnaar van vorig jaar. De derde finalist is het met een gold-rating beoordeelde Uni-Global Equities Europe.
De drie genomineerde fondsen in de categorie aandelen wereldwijd zijn AllianceBernstein Low Volatility Equity Portfolio, Investec Global Franchise Fund en JOHCM Global Opportunities.
Kempen
Kempen strijdt met zijn Euro Credit Fund mee om de award voor beste euro-obligatiefonds en neemt het op tegen twee fondsen van Pimco (Pimco Euro Bond Fund en Pimco Euro Credit Fund).
In de categorie beste allocatiefonds ten slotte, is NN IP terug van weggeweest. ‘De mixfondsen van NN IP waren jarenlang een vaste waarde op het podium bij de allocatiefondsen, en meermaals ging de award naar dit fondshuis’, zegt Morningstar-analist Jeffrey Schumacher.
‘Vorig jaar echter ontbrak NN IP op het podium, maar voor 2019 is het weer terug met NN Dynamic Mix Fund I.’
De uitdagers zijn Pictet-Multi Asset Global Opportunities en Think Total Market ETF Neutraal. Schumacher: ‘Ook in deze categorie is Think vertegenwoordigd en dat onderstreept eens te meer de plek die passief beleggen tegenwoordig inneemt in het fondsenlandschap.’
Morningstar gaat elk jaar op zoek naar fondsen en fondshuizen die excelleerden binnen hun categorie. Daarbij kijkt het zowel naar de performance over de korte als lange termijn als naar het genomen risico.
Hoewel de Morningstar Awards in de basis kwantitatief van aard zijn, voeren de fondsanalisten ook een aantal kwalitatieve checks uit om de rechtmatige winnaars aan te wijzen. Bekijk hier de volledige uitleg van de methodologie.
Meer achtergronden op Fondsnieuws: