Met BlackRock voor de elfde keer op rij aan kop in de ranglijst van ‘s werelds grootste asset managers, lijkt er weinig te veranderen in het wereldwijde beleggerslandschap. Maar schijn bedriegt, want in het afgelopen decennium zijn 242 van de namen uit de lijst voorbijgestreefd door nieuwe namen.
Dit blijkt uit onderzoek van het Thinking Ahead Institute in samenwerking met Pensions & Investments. Het rapport The world’s largest 500 asset managers 2019 geeft een overzicht van de stand van zaken per ultimo 2018.
BlackRock blijft de grootste asset manager ter wereld met een belegd vermogen van ruim 5.975 miljard dollar. De top 3 wordt verder gevormd door respectievelijk Vanguard en State Street voor het vijfde opeenvolgende jaar.
De hoogst genoteerde Nederlandse asset manager is Aegon met ruim 920 miljard dollar belegd vermogen. Dit jaar op een 23e plaats, is het de grootste Nederlandse stijger in de top 50. De volgende Nederlandse partij in de ranglijst is NN Investment Partners. Met ruim 281 miljard dollar belegd vermogen bekleedt deze asset manager een 72e plaats.
Het totale belegde vermogen van de 500 grootste asset managers ter wereld bedroeg ultimo 2018 91,5 triljoen dollar. Dit is een daling van zo’n 3 procent. Onderstaande infographic laat zien hoe dit vermogen verdeeld is over managers wereldwijd.
Het tempo van de veranderingen binnen de beleggingssector versnelt onder druk van regelgeving, kostencompressie en technologie. Uit het onderzoek blijkt dat 242 namen in 2008 niet meer in de top 500 staan per ultimo 2018.
Hoewel het afgelopen decennium in het teken stond van stijgende markten en sterke marges, is de verwachting dat dit in de komende jaren zal veranderen. 81 procent van de fondsbeheerders verklaarde dat ze meer middelen hebben ingezet voor technologie en big data. 57 procent ervoer daarnaast toenemende druk naar aanleiding van veranderende regelgeving.
Temidden van deze verandering groeit de waardering van fondsbeheerders over het belang van duurzaamheid en organisatiecultuur. De activa beheerd door de 500 grootste vermogensbeheerders ter wereld in ESG-mandaten stegen in 2018 met 23,3 procent in tegenstelling tot de daling van het totale beheerde vermogen. De interesse van klanten voor duurzaam beleggen nam toe bij 83 procent van de onderzochte bedrijven.
Naast duurzaamheid, was het belang van cultuur in beleggingsorganisaties een belangrijk thema in 2018. Het rapport merkt op dat het verbinden van cultuur met strategie, overtuigingen en waarden, en visie en missie, een kritieke leiderschapsuitdaging is geworden. Naast het streven naar groei en winst, wordt “purpose” geïdentificeerd als een onderscheidende factor in de asset management industrie.