Ortec Finance heeft de rekenmotor Opal geleverd aan Prospery, de nieuwe vermogensbeheerder van ABN Amro in Duitsland. Het gaat om een financieel planningssysteem dat inzicht geeft in het risico en het rendement van investeringsbeslissingen voor de eindklant.
Opal kan ook worden gebruikt voor analyses rond de cashflow en de haalbaarheid van financiële doelen.
‘Door data-aggregatie, het opnieuw structuren van bestaande data uit verschillende bronnen, krijgen klanten een compleet overzicht en zijn gegevens van de klant direct bruikbaar voor financieel advies,’ laat Ortec weten.
Klanten die kiezen voor persoonlijk advies kunnen in contact komen met een zogenoemde coach, die extra functionaliteiten ter beschikking heeft via de gebruikersomgeving van Opal. De coaches kunnen financiële adviezen via de gebruikersomgeving van Opal tot in detail uitwerken en deze presenteren via video-calls. Deze beide mogelijkheden worden gehost door Ortec Finance.
Iwan Schafthuizen, die bij Ortec Finance verantwoordelijk is voor business development, zegt tegenover het platform Computable dat ondermeer financiële data van de klant voor de tool worden gebruikt.
Opal maakt onderdeel uit van een systeem dat door negen partijen is gebouwd, zoals het Nederlandse Virtual Affairs dat de front end heeft gemaakt, Five Degrees dat verantwoordelijk was voor het business proces management, alsook het Duitse Figo en Ortec Finance.
Het is volgens Schafthuizen een hybride vorm van advies, waarin robo-advies wordt gecombineerd met de mogelijkheid van persoonlijk advies. ABN Amro wil de technologie op termijn in heel Europa inzetten.
Ortec Finance levert wereldwijd technologie en advies op het gebied van risk- en returnmanagement. Bij het in 1981 opgerichte bedrijf werken 180 man.
Meer achtergronden op Fondnsieuws: