Grote banken en verzekeraars zagen hun aandeelhouderswaarde de afgelopen vijf jaar gemiddeld met 10 procent per jaar groeien, terwijl dit bij grote fintechs tot wel twee keer zoveel was. Oliver Wyman raadt gevestigde partijen daarom aan met een ‘digital equity plan te komen’.
In dit plan moet een duidelijke visie staan op hoe hun investeringen aandeelhouderswaarde gaan creëren in een wereld waarin zij steeds meer concurrentie krijgen van buiten de sector.
Dit staat te lezen in het rapport The State of the Financial Services Industry 2017 van consultancybureau Oliver Wyman dat gisteren werd gepresenteerd tijdens een lunch meeting voor senior executives op het World Economic Forum in Davos.
Bron: Oliver Wyman
In het rapport worden drie manieren omschreven waarop op de veranderende omstandigheden kan worden ingespeeld.
De eerste manier is het vergroten van de vraag door in te spelen op de bepaalde specifieke behoeften van klanten door ze bijvoorbeeld te helpen bij het zoeken naar een huis of een bepaalde verzekering. Het voorbeeld wordt gegeven van een Amerikaanse autoverzekeraar die de klanten helpt bij het koopproces door onder meer een autovergelijkingssite onder eigen naam aan te bieden, die in feite wordt gerund door een van de grootste vergelijkingssites in het land.
De tweede manier is het bieden van een platform. Gevestigde financiële dienstverleners hebben voldoende omvang om zelf een platform te bieden, waar andere partijen bij kunnen aanhaken. Dit levert grote kennis van de markt op en het platform genereert inkomsten voor de financiële instelling.
Als voorbeeld wordt Goldman Sachs genoemd dat een platform biedt voor kennis over structured notes. Dit heeft ervoor gezorgd dat Goldman alle aanbieders kent en kopers hun weg vinden in de informatie. Het resultaat is dat Goldman een van de grootste brokers op dit gebied is geworden.
Een derde manier is partnerschappen aangaan met bepaalde leveranciers. Ping An in China wordt hier als voorbeeld genoemd. Dit bedrijf werd partner van mediareus Tencent en het welbekende Alibaba. Onder de merknaam Zhong An zijn allereerst verzendverzekeringen aangeboden op aankopen bij Alibaba. Dit is een aanjager geweest voor het verkopen van 200 producten via meer dan 300 partners.