De Robeco Conservative Equities fondsen van het gelijknamige Robeco hebben een Golden-Rating gekregen - het is de hoogste kwalitatieve erkenning die Morningstar te vergeven heeft.
Behalve voor zijn conservative equities-strategieën, die zowel in een wereldwijde als in een Europese variant bestaan, heeft Robeco al eerder een gouden rating van Morningstar ontvangen voor zijn High Yield Bond-strategieën, die onder leiding staan van Sander Bus.
De Robeco Conservative Equities-fondsen zijn populair zowel bij wholesale- als institutionele partijen. Ze maken deel uit van het quant-team dat onder leiding staat van managing director Pim van Vliet en dat zich ontwikkeld heeft tot één van de vijf kernthema’s die het in Rotterdam gevestigde fondshuis speelt.
Bij deze strategie worden aandelen met behulp van een computermodel geselecteerd op basis van factoren als waardering en marktgevoeligheid. Dankzij hun lage volatiliteit zijn de aandelen in dit fonds minder gevoelig voor koersschommelingen dan andere aandelen, wat meer stabiele prestaties oplevert.
‘Ervaren en stabiel team’
Morningstar schrijft over de recente herbeoordeling dat het fonds ‘profiteert van een ervaren en stabiel team van vijf beheerders, die samen een strikte waarde-aanpak toepassen. Alle vijf zijn tevens analist en ze worden ondersteund door een groot team van gelijkgestemde analisten die volgens wereldwijde sectoren zijn georganiseerd.’
Het team bestaande uit de portfoliomanagers Jan Sytze Mosselaar, Arlette Van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Arnoud Klep en Yaowei Xu, vierde samen met Pim van Vliet (foto: van links naar rechts) afgelopen week de uitverkiezing door Morningstar. De beleggers worden bijgestaan door quant onderzoekers en consultants als David Blitz, Weili Zhou, Peter Walsh en Marjolein van der Valk.
Het quant-team van Robeco is opgesplitst in drie eenheden: core quant aandelen, factor investing en conservative equity. Dit quants hebben meer dan 72 miljard euro onder beheer.
Het enige andere Nederlandse fondshuis dat een Golden-rating van Morningstar heeft is Kempen. Dat geldt voor het team van dividendbelegger Jorik van den Bos, die al eerder heeft meegestreden met de prijzen voor beste Europese fondsbeleggers van Morningstar. Het Kempen High Dividend-team kreeg zijn Golden Rating in 2012. Ook het Kempen Euro Credit Fund heeft inmiddels een dergelijke rating.
Lees de meest actuele interviews van Fondsnieuws met Sander Bus, Pim van Vliet en Jorik van den Bos.
- Jorik van den Bos: ‘Low vol-belegger staat negatief rendement te wachten’
- Sander Bus: ‘Creditmarkt kan katalysator nieuwe crisis zijn’
- Pim van Vliet: ‘VIX, speel alleen in op volatiliteit die iets oplevert’