De Robeco Conservative Equities fondsen van het gelijknamige Nederlandse fondshuis Robeco hebben een Golden-Rating gekregen - het is de hoogste kwalitatieve erkenning die fondsenbeoordelaar Morningstar te vergeven heeft.
Behalve voor zijn conservative equities-strategieën, die zowel in een wereldwijde als in een Europese variant bestaan, heeft Robeco al eerder een gouden rating van Morningstar ontvangen voor zijn High Yield Bond-strategieën, die onder leiding staan van Sander Bus.
De Robeco Conservative Equities-fondsen zijn populair zowel bij wholesale- als institutionele partijen. Ze maken deel uit van het quant-team dat onder leiding staat van managing director Pim van Vliet en dat zich ontwikkeld heeft tot één van de vijf kernthema’s die het in Rotterdam gevestigde fondshuis speelt.
Bij deze strategie worden aandelen met behulp van een computermodel geselecteerd op basis van factoren als waardering en marktgevoeligheid. Dankzij hun lage volatiliteit zijn de aandelen in dit fonds minder gevoelig voor koersschommelingen dan andere aandelen, wat meer stabiele prestaties oplevert.
‘Sterk en ervaren team’
Morningstar schrijft over de recente herbeoordeling dat het fonds ‘profiteert van een ervaren en stabiel team van vjf beheerders, die samen een strikte waarde-aanpak topassen. Alle vijf zijn tevens analist en ze worden ondersteund door een groot team van gelijkgestemde analisten die volgens wereldwijde sectoren zijn georganiseerd.’
Het team bestaat uit de portfoliomanagers Jan Sytze Mosselaar, Arlette Van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Arnoud Klep, Yaowei Xu en Pim van Vliet, vierde afgelopen week samen met Pim van Vliet (foto: van links naar rechts) de uitverkiezing door Morningstar. De beleggers worden bijgestaan door quant-onderzoekers en consultants als David Blitz, Weili Zhou, Peter Walsh en Marjolein van der Valk.
Het quant-team van Robeco is opgesplitst in drie eenheden: core quant aandelen, factor investing en conservative equity. Dit quant-team heeft meer dan 72 miljard euro onder beheer.
De fondsen van Robeco zijn ook leverbaar in ons land. Daarnaast heeft Robeco op het terrein van duurzaamheid een strategische samenwerking met BNP Paribas.
Het enige andere Nederlandse fondshuis dat een Golden-rating van Morningstar heeft is het Kempen-team van dividendbelegger Jorik van den Bos, die al eerder heeft meegestreden met de prijzen voor beste Europese fondsbeleggers van Morningstar. Het Kempen High Dividend-team kreeg zijn Golden Rating in 2012. Ook het Kempen Euro Credit Fund heeft inmiddels een dergelijke rating.
Er zijn op dit moment geen Belgische asset managers met een Golden rating van Morningstar.
Meer achtergronden op Investment Officer: