Er zijn grote investeringen nodig om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Daar liggen grote kansen voor beleggers, menen Mark Lacey, Head of Commodities, en Alexander Monk, Global Renewables Analyst, bij Schroders. De energietransitie zet zich door. De klimaatverandering kan niet meer genegeerd worden en eindelijk is de politieke wil er ook om de substantiële uitdagingen het hoofd te bieden.
Meer duurzame stroom nodig
Een eerste stap is de overgang van kolen en gas naar duurzame energie, zoals wind, zonne- en geothermische energie. Als onderdeel van dit decarbonisatie-proces moet het percentage duurzame elektriciteit van 20 procent naar 85 procent groeien in 2050.
Op dit moment is elektriciteit slechts goed voor 20 procent van de totale energiemix. De overige 80 procent komt voort uit de brandstoffen die we in onze auto’s stoppen en in industriële processen verbranden. Om het potentieel van schone energie te maximaliseren moet het aandeel van elektriciteit in de energiemix groeien van rond de 20 procent nu naar 45 procent in 2050. Wereldwijd bepalen overheden termijnen voor de geleidelijke afschaffing van interne verbrandingsmotoren. De consumenten schakelen steeds vaker over op elektrische voertuigen (EV’s).
Is er genoeg elektriciteit?
Een elektrische auto verbruikt evenveel elektriciteit als een gemiddeld huishouden. De groei van het elektrisch vervoer zal tot een substantiële stijging van de vraag naar elektriciteit leiden. Tegen 2050 zal er een extra vraag zijn van 2000 terraswattuur (TWh). Dat staat gelijk aan driemaal de jaarlijkse elektriciteitsconsumptie van Duitsland.
Deze enorme hoeveel elektriciteit kan voor problemen op het stroomnet zorgen, zoals blackouts (totaal verlies aan elektriciteit) en brownouts (beperkte beschikbaarheid van elektriciteit). Daarnaast zorgt de groeiende wereldbevolking en de opwarming van de aarde ook voor nog meer vraag naar elektriciteit.
Energiesysteem moet op de schop
Als er niet meer duurzame stroom komt, zal de fossiele stroomopwekking het tekort moeten invullen. Maar dat leidt dan weer tot een hogere CO2-uitstoot. Om dat te voorkomen zal het hele energiesysteem op de schop moeten. Hier liggen grote kansen voor beleggers. Er is enorm veel nieuwe infrastructuur nodig om het elektriciteitsnet te upgraden en de huidige distributie aan te passen. In de steden zijn er oplaadpunten voor elektrische auto’s nodig, de elektriciteitskabels en transformatoren moeten vernieuwd worden om de groeiende hoeveelheid stroom te verwerken, en ga zo maar door.
In een aantal landen is de infrastructuur al verouderd. De gemiddelde leeftijd van het Amerikaanse elektriciteitsnet bedraagt 25-30 jaar. Dat land worstelt nu al met de energietransitie die nog maar net begonnen is.
Winnaars selecteren in energietransitie
Om de doelstellingen van het Klimaatakkoord uit Parijs te behalen, is er tot 2050 naar schatting 120 biljoen dollar aan investeringen nodig in energieopslag, elektrificatie van het vervoer en opwekking van schone energie. De overduidelijke winnaars van deze transitie zijn de energiebedrijven die gespecialiseerd zijn in duurzame energieopwekking. Maar er zijn ook minder opvallende bedrijven die van de energietransitie zullen profiteren. Duurzame energieopwekking geschiedt doorgaans op zonnige en winderige locaties die ver buiten de grote steden liggen. Er zal dus behoefte ontstaan om deze stroomvoorziening op het net aan te sluiten. Dit schept mogelijkheden voor bedrijven die elektrische apparatuur produceren en die de kabels en elektrische componenten bouwen nodig om die elektriciteit naar grote woon-en industriële centra te transporteren.
Bedrijven gespecialiseerd in energieopslag zijn ook gebaat bij de energietransitie. Daardoor zullen zon- en windenergie ook beschikbaar zijn op momenten dat de vraag hoog is en kunnen overschotten op het net opgeslagen worden.