Met een rendement van 19 procent prijkt het Pimco Equities Pathfinder-fonds bovenaan het lijstje van best presterende wereldwijde aandelenfondsen in de eerste helft van dit jaar.
Dat blijkt een onderzoek van Morningstar waarover de fondsenvergelijker een serie artikelen op haar website publiceerde.
Het fonds profiteerde van de aandelenselectie in de sector defensieve consumentengoederen (Imperial Tobacco, Lorillard, Shideido), de industriesector (Brink’s) en technologieaandelen (Sony, Nintendo), licht analist Jeffrey Schumacher toe.
Geliquideerd
Maar het succes komt te laat; op 30 juni werd het door Anne Gudefin en Chuck Lahr beheerde fonds geliquideerd.
Op plaats twee in de rangschikking staat het ASN Duurzaam Aandelenfonds met een rendement year to date van 18,53 procent, ‘terwijl Jeremy Podger zijn vliegende start op Fidelity World in de eerste zes maanden van 2015 een passend vervolg heeft gegeven’.
Met een rendement van 16,27 procent behoort het fonds volgens de analist wederom tot de best presterende wereldwijde aandelenfondsen.
De top 5 wordt gecomplementeerd door AllianceBernstein Global Equity Blend (+15,47 procent) en het FundShare Sequoia Quantum Satis Fund (+15,46 procent).
SNS Wereld Aandelenfonds
Noemenswaardig vindt Schumacher ook de performance van het SNS Wereld Aandelenfonds (+14,20 procent), een goedkoop fund-of-funds dat beheerd wordt door het selectieteam van Actiam.
Dit team is in de afgelopen jaren sterk van samenstelling veranderd, en staat sinds juli 2014 onder leiding van Florus van Meijl. CIO Erik Jan van Bergen van het het beleggingsbeleidcomite bepaalt de regio-allocatie.
Verliezers
Behalve de winnaars in de eerste helft van 2015 werd ook gekeken naar de verliezers, hoewel van echte verliezers volgens Schumacher geen sprake is aangezien alle in Nederland verkrijgbare wereldaandelenfondsen een positief rendement behaalden.
Niettemin zijn er fondsen die flink achterblijven bij de MSCI World Index.
Grootste achterblijven was Schroders Global Recovery, het fonds dat vorig jaar nog met stip op de eerste plaats stond met een rendement van 28,48 procent. Over de eerste zes maanden van 2015 bleef het rendement steken op een schamele 0,95 procent. Het verschil in rendement is volgens de analist echter goed te verklaren vanuit de strategie van het fonds.